CRM Bridge
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Comment pouvons-nous vous aider ?

Les guides pas à pas pour connecter vos outils, lancer vos migrations, enrichissements et sauvegardes, et gérer votre compte.

Connecter un outil

Un guide par connecteur

Où créer la clé ou l'accès, comment le saisir dans CRM Bridge, ce qui peut être lu et écrit, et les particularités de chaque outil.

Karlia Axonaut Sellsy HubSpot Pipedrive Teamleader Brevo noCRM.io folk Zoho CRM Dolibarr Pennylane

Utiliser CRM Bridge

Migration, enrichissement, sauvegarde

Lancer une migration

Choisir les outils et les objets, les options du devis, suivre la migration et récupérer les fichiers de résultat.

Importer des fichiers Excel / CSV

Migrer vers un outil depuis l'export de votre ancien logiciel, ou recevoir votre fichier de sociétés complété avec les données de l'INSEE.

Enrichir ses sociétés

Compléter les fiches de vos sociétés avec les données de l'INSEE, directement dans votre outil, et ajouter leurs dirigeants.

Activer une sauvegarde

Choisir l'offre et l'emplacement des fichiers (y compris votre S3 ou SFTP), suivre et télécharger les sauvegardes, arrêter ou changer d'offre.

Compte et facturation

Paiement, factures et compte

Paiement et factures

Quand et comment payer, les cartes enregistrées, et où retrouver vos factures.

Supprimer son compte

Ce qui est supprimé, ce qui est conservé, et ce qu'il faut faire avant.

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