CRM Bridge
Connecter Zoho CRM à CRM Bridge
Avant de commencer
- Un compte Zoho CRM. Zoho n'a pas de clé API simple : la connexion se fait par autorisation (OAuth2), en vous redirigeant vers Zoho.
- Connectez-vous avec un utilisateur qui a accès aux modules à migrer ou à sauvegarder (de préférence un administrateur).
Se connecter
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Zoho CRM.
- Vous êtes redirigé vers Zoho : connectez-vous si besoin et autorisez l'accès de CRM Bridge.
- Vous revenez dans CRM Bridge, l'outil est connecté. Si vous refusez ou si la demande expire, recommencez simplement.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil |
|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui |
| Fournisseurs | oui | oui |
| Contacts | oui | oui |
| Articles | oui | oui |
| Opportunités | oui | oui |
| Devis | oui | oui |
| Factures | oui | oui |
| Événements | oui | oui |
| Tâches | oui | oui |
| Notes | oui | oui |
| Appels | oui | oui |
Bon à savoir
- Quotas : l'offre gratuite de Zoho CRM limite l'API à 5 000 « crédits » par 24 heures. Une migration volumineuse peut être temporisée jusqu'au lendemain : elle repart seule.
- Jetons : l'autorisation de Zoho est permanente tant que vous ne la retirez pas dans Zoho ; CRM Bridge renouvelle lui-même l'accès (valable 1 heure).
Si l'outil est « invalide »
Si vous retirez l'autorisation de CRM Bridge dans Zoho, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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