Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Les prospects du module « Prospects » sont repris comme des sociétés au statut prospect (entreprise, ou à défaut nom de la personne ; personne de contact, origine, secteur, chiffre d'affaires et effectif en commentaires). Vers Zoho, clients et prospects sont tous créés comme comptes, avec le type « Prospect » ou « Client », pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures.
• Pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte : à l'écriture, ils sont repris dans sa description.
• Deux adresses au maximum (facturation et livraison).
• Les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Nom, code produit, description
• Prix unitaire HT
• Taux de TVA
• Unité, catégorie
• Stock
• Fournisseur
• Actif ou inactif
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de coût d'achat, non repris.
• Prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• L'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Un seul contact par opportunité (à l'écriture, le premier de la source).
• Un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• L'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Numéro, objet, description
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, remise, TVA
• Montants HT, TVA et TTC
• Compte, contact et opportunité associés
• Statut, date de validité (devis), date et échéance (factures)

À savoir

• Devis et factures nécessitent une édition payante.
• Pas de PDF d'origine ni de statut « payée » : à l'écriture, ce statut est repris dans la description de la facture.
• Chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
• Les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
• Le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
• Les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
• Une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.

Ce qui est repris

• Zoho CRM n'a pas de bons de livraison : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Une note est rattachée à un seul élément : à l'écriture, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
• L'auteur d'une note créée est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.