CRM Bridge
Karlia
Karlia est un logiciel de gestion français conçu pour remplacer plusieurs outils par un seul : CRM et ventes, facturation, ticketing, gestion de projets, RH et trésorerie.
Fonctionnalités
Ce que propose Karlia
CRM & Ventes
Pipelines et opportunités personnalisables, devis avec signature électronique, relances et automatisations sur les opportunités.
Facturation électronique
Factures et devis en un clic, factures récurrentes, paiement en ligne, relances et rapprochement automatiques, conforme à la réforme de la facturation électronique.
Ticketing
Boîtes mail partagées et suivi des demandes clients, avec automatisations.
Projets
Suivi de projets et du temps passé, vues Gantt et timeline.
RH
Module Ressources Humaines, ajouté récemment à l'offre.
Trésorerie
Prévisionnel de trésorerie, prélèvements et virements SEPA.
Objets pris en charge
Ce qui est migré, objet par objet
Tous les objets ci-dessous se migrent dans les deux sens (Karlia source ou destination). Repliés par défaut : dépliez un objet pour voir le détail.
Clients, prospects & fournisseurs LectureÉcriture Coordonnées, adresses, informations légales, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Téléphone, mobile, email, langue
- SIRET, SIREN, numéro de TVA
- Toutes les adresses (facturation, livraison...)
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
À savoir
- Le type d'adresse « autre » n'est pas repris à la création (seuls les types standards le sont).
Contacts LectureÉcriture Personnes de contact rattachées à un client ou un fournisseur.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Contact comptable (oui/non)
- Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
Articles LectureÉcriture Catalogue produits, prix, TVA, comptabilité.
Ce qui est repris
- Nom, référence, catégorie (créée automatiquement si besoin)
- Description, prix HT
- Taux de TVA et unité
- Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
- Comptes comptables achat/vente
- Champs personnalisés
À savoir
- Le taux de TVA et l'unité doivent déjà exister côté Karlia : ils ne sont pas créés automatiquement (le champ reste vide sinon).
- Le stock n'est pas repris à la création (l'API Karlia ne le permet pas encore en écriture).
Opportunités LectureÉcriture Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date, probabilité
- Pipeline et étape (le pipeline est créé automatiquement si besoin)
- Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
- Statut gagné / perdu / annulé
- Archivage, champs personnalisés
À savoir
- Les contacts liés à l'opportunité sont lus mais pas encore recréés à la destination.
- Le motif précis de perte ou d'annulation n'est pas encore repris à la création.
Devis, factures & bons de livraison LectureÉcriture Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, référence client, titre, statut
- Client associé, document d'origine (ex : devis → facture), avec rattachement à la même opportunité
- Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section), remise
- Montants, devise, date
- PDF d'origine
À savoir
- Pas de champ personnalisé sur les documents côté Karlia.
- Le contact et l'utilisateur assigné au document ne sont pas repris à la création (non supporté par l'API Karlia).
- L'échéance n'est reprise que pour un devis : Karlia calcule la sienne pour les factures.
Événements & tâches LectureÉcriture Rendez-vous et tâches liés à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, dates de début et de fin
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Pour une tâche : faite ou non
Notes LectureÉcriture Notes libres liées à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, date
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
Appels & SMS LectureÉcriture Historique d'appels, entrants/sortants, et SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- SMS ou appel vocal
- Client, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Une question sur ce connecteur ?
Un objet ou un champ précis vous intéresse et n'est pas listé ici ? Demandez-nous, on vous répond avec le détail exact.