CRM BridgeSauvegarder vos données Karlia
Une suppression par erreur, un changement d'outil, un audit ou une résiliation : gardez votre propre copie de vos données Karlia, indépendamment de l'éditeur.
Ce qui est sauvegardé
Toutes vos données Karlia, objet par objet
Les mêmes données que pour une migration depuis Karlia, sélectionnés objet par objet au moment d'activer la sauvegarde.
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, adresses, informations légales, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, type (particulier/société), statut prospect ou client
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Téléphone, mobile, email, langue
- SIRET, SIREN, numéro de TVA
- Toutes les adresses (facturation, livraison...)
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
Contacts Personnes de contact rattachées à un client ou un fournisseur.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Contact comptable (oui/non)
- Société ou fournisseur associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
- Commentaires, archivage, dates
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits, prix, TVA, comptabilité.
Ce qui est repris
- Nom, référence, catégorie (créée automatiquement si besoin)
- Description, prix HT
- Taux de TVA et unité
- Coût d'achat, fournisseur, référence fournisseur
- Comptes comptables achat/vente
- Champs personnalisés
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date, probabilité
- Pipeline et étape (le pipeline est créé automatiquement si besoin)
- Client associé, utilisateur(s) assigné(s)
- Statut gagné / perdu / annulé
- Archivage, champs personnalisés
Devis, factures & bons de livraison Documents commerciaux avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, référence client, titre, statut
- Client associé, document d'origine (ex : devis → facture), avec rattachement à la même opportunité
- Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section), remise
- Montants, devise, date
- PDF d'origine
Événements & tâches Rendez-vous et tâches liés à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, dates de début et de fin
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
- Pour une tâche : faite ou non
Notes Notes libres liées à un client ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, date
- Client et opportunité associés
- Utilisateur(s) assigné(s)
Appels & SMS Historique d'appels, entrants/sortants, et SMS.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- SMS ou appel vocal
- Client, contact et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Fonctionnement
Trois étapes, ensuite tout est automatique
Comme pour la migration, tout se passe dans l'application web, via la clé d'accès API de Karlia.
Connecter Karlia
Renseignez la clé d'accès API de Karlia. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits.
Choisir les objets
Contacts, devis, factures, opportunités, produits, historique... vous sélectionnez ce que vous voulez conserver chaque nuit.
Consulter et exporter
Retrouvez chaque sauvegarde dans votre historique, ouvrez-la et téléchargez-la en Excel, en PDF ou en archive complète.
Sécurité
Vos données restent protégées
Accès chiffrés
Les clés d'accès sont chiffrées en base (AES-256) avec une clé stockée séparément.
Hébergement en France
Les sauvegardes sont stockées chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD.
Votre propre espace de stockage
Par défaut, vos sauvegardes sont hébergées chez nous. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Chiffrement par votre propre clé
En option avec l'offre sur mesure : vos sauvegardes sont chiffrées avec votre propre clé. Sans elle, personne ne peut les lire, pas même nous.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
À quelle fréquence la sauvegarde Karlia est-elle faite ?
Chaque nuit, automatiquement, une fois activée : aucune action de votre part n'est nécessaire ensuite.
La sauvegarde a-t-elle un impact sur mon compte Karlia ?
Non. CRM Bridge lit vos données de Karlia sans jamais les modifier : la sauvegarde n'a aucun impact sur votre compte Karlia.
Sous quel format puis-je récupérer mes données de Karlia ?
Chaque sauvegarde est consultable dans votre historique et téléchargeable en Excel (un fichier par type d'objet), en PDF pour les documents, ou en archive complète.
Combien de temps les sauvegardes sont-elles conservées ?
De 7 à 30 jours de sauvegardes conservées en continu selon la formule choisie, ou une rétention sur mesure pour les besoins plus importants.
Où sont hébergées mes sauvegardes Karlia ?
Chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Sauvegarder un autre outil ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Activez votre sauvegarde Karlia
Créez un compte, connectez Karlia et choisissez vos objets : la première sauvegarde part dès la nuit suivante.