Teamleader

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, langue
• Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Pas de statut client/prospect repris.
• Une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom
• Fonction dans la société
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société associée, retrouvée automatiquement dans l'outil de destination
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Un contact peut être lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• La fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix de vente HT, prix d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
• Prix enregistrés en euros.
• Une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contact principal associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
• Champs personnalisés

À savoir

• Un seul contact principal par opportunité.
• Une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Montant enregistré en euros.
• Une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre (devis) ou numéro (facture), description
• Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
• Montants, devise
• Opportunité liée
• Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée

À savoir

• Le client d'un devis n'est pas lu directement, seulement à travers son opportunité.
• Un devis est toujours rattaché à une opportunité : si elle n'a pas pu être retrouvée, une opportunité minimale est créée automatiquement.
• Une facture est créée en brouillon puis passée en définitive (numéro attribué par Teamleader) ; le paiement lui-même n'est pas repris.
• Une facture doit être rattachée à un client, sinon elle n'est pas créée.
• Le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Teamleader.
• Les lignes de section/titre et les remises en montant fixe ne sont pas reprises, seules les remises en pourcentage.

Ce qui est repris

• Les bons de livraison ne sont pas pris en charge pour Teamleader : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, description, type d'activité
• Dates de début et de fin
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• La création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Contenu (titre et description fusionnés)
• Opportunité, contact ou société associé
• Utilisateur notifié

À savoir

• Une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société ou contact, et opportunité associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.