Sellsy

Ce qui est repris

• Nom (société ou particulier), statut client ou prospect
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email
• SIRET, SIREN, numéro de TVA (sociétés uniquement)
• Commentaires
• Adresses
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Société ou particulier est fixé dès la création : un particulier n'a ni SIRET ni numéro de TVA côté Sellsy.
• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : l'API ne permet pas d'en créer un nouveau. Il est donc recommandé de créer ces champs manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration, pour qu'ils soient reconnus.

Ce qui est repris

• Civilité, nom, prénom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Commentaires
• Société ou particulier associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
• Champs personnalisés

À savoir

• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : à créer manuellement au préalable, comme pour les clients.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix HT, coût d'achat
• Taux de TVA, unité, catégorie

À savoir

• Le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy : contrairement à Karlia et Axonaut, l'API Sellsy ne permet de créer aucune de ces listes automatiquement.
• Les champs personnalisés ne sont pas gérés côté Sellsy pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date, probabilité
• Pipeline et étape
• Société ou particulier associé
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu
• Champs personnalisés

À savoir

• Le pipeline et l'étape doivent déjà exister côté Sellsy : aucune création automatique.
• Un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté destination.
• La valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : à créer manuellement au préalable, comme pour les clients.

Ce qui est repris

• Numéro, titre, société associée, dates
• Remise globale
• Lignes d'articles (y compris lignes de titre/section)
• Montants, devise, PDF d'origine
• Avoirs reconnus automatiquement (espace séparé côté Sellsy, unifiés sous « factures »)
• Document d'origine rattaché nativement (ex : devis → facture, via le mécanisme « Transformer » de Sellsy)

À savoir

• Le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Sellsy, sinon la ligne est créée sans TVA plutôt qu'avec un taux incertain.
• Les champs personnalisés sur les documents ne sont pas gérés, ni en lecture ni en écriture.
• Le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy (le document est quand même créé, juste sans le lien).

Ce qui est repris

• Numéro, titre, société associée, date, statut
• Lignes d'articles

À savoir

• Contrairement à Karlia et Axonaut, l'API Sellsy ne permet pas de créer un bon de livraison. Ils peuvent être lus (ex : migration depuis Sellsy) mais jamais créés (Sellsy comme destination).

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné
• Faite ou à faire

À savoir

• Une tâche Sellsy n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Description, date
• Client, contact ou opportunité associé
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Client, contact ET opportunité associés en même temps (contrairement aux autres objets, limités à un seul lien)
• Utilisateur assigné

À savoir

• Pas de SMS distinct côté Sellsy : contrairement à Karlia et Axonaut, l'API ne permet pas de différencier un SMS d'un appel.