noCRM.io

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
• Adresses
• Commentaires (description du dossier)
• Archivage, date de création
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de fournisseurs : depuis noCRM.io, tous les dossiers sont repris comme clients ; vers noCRM.io, seuls les clients et prospects sont migrés (les fournisseurs de l'outil d'origine ne le sont pas).
• Pas de statut client/prospect.
• Une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• SIRET, SIREN, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris en texte dans la description du dossier.
• Champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement dans l'outil de destination
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
• Pas de civilité ni de commentaire, non repris.
• Pas de fiche contact séparée : chaque contact crée une opportunité (« lead ») à son nom, réutilisée ensuite par l'opportunité liée à ce contact.
• Pas de civilité, non reprise.
• Champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• NoCRM.io n'a pas de produits accessibles par API : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Dossier client et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné, perdu ou annulé
• Étiquettes (reprises dans la description)

À savoir

• Une opportunité annulée est reprise comme perdue, avec le motif « Annulé ».
• Pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.
• Les pipelines et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom, sinon au pipeline par défaut, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• Un responsable est obligatoire pour placer l'opportunité sur une étape : à défaut, le premier administrateur du compte est utilisé.
• Un seul contact par opportunité.
• Le motif de perte est repris dans la description.

Ce qui est repris

• NoCRM.io n'a pas de devis, factures ni bons de livraison accessibles par API : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, dates et description
• Opportunité, contact ou société associé
• Utilisateur assigné

À savoir

• Un rendez-vous est enregistré comme un commentaire d'activité « Rendez-vous » sur l'opportunité ou le contact lié, avec son titre, ses dates et sa description.
• Rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• NoCRM.io n'a pas de tâches accessibles par API : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Type d'activité (appel, rendez-vous, e-mail...) en préfixe
• Opportunité, contact et dossier client associés
• Auteur

À savoir

• Les appels, rendez-vous et e-mails enregistrés sont repris comme notes, avec leur type en préfixe.
• Une note est un commentaire posé sur l'opportunité ou le contact lié ; rattachée à une société seule, elle est ajoutée à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Description, date
• Sens, appel manqué et durée (repris dans le texte)
• SMS (activité dédiée)
• Opportunité, contact ou société associé
• Utilisateur assigné

À savoir

• Un appel est enregistré comme un commentaire d'activité « Appel » sur l'opportunité ou le contact lié : sens, appel manqué et durée sont repris dans le texte.
• Rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.