folk

Ce qui est repris

• Nom
• Téléphones, emails, site web
• Adresses
• Description, secteur, effectif, année de création (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• Pas de fournisseurs : depuis folk, toutes les sociétés sont reprises comme clients ; vers folk, seuls les clients et prospects sont migrés (les fournisseurs de l'outil d'origine ne le sont pas).
• Pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
• Pas de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC : à l'écriture, ils sont repris dans la description de la société.
• Une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• Les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement dans l'outil de destination
• Adresse, date de naissance, autres coordonnées et description (repris dans les commentaires)
• Date de création
• Champs personnalisés (définis par groupe)

À savoir

• Pas de civilité, non reprise.
• Un contact lié à plusieurs sociétés : seule la première est reprise.
• Les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.

Ce qui est repris

• Folk n'a pas de produits : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre
• Groupe (pipeline) et étape
• Montant, date de clôture, probabilité, description, responsable (selon les champs du groupe)
• Société et contacts associés
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Autres champs du deal (champs personnalisés)

À savoir

• Les opportunités n'existent que dans les groupes où l'objet « Deals » est activé.
• Étape, montant, date de clôture... sont des champs du groupe, reconnus par leur nom.
• L'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
• Les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• Montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
• La société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.

Ce qui est repris

• Folk n'a pas de devis, factures ni bons de livraison : ni en lecture, ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, date
• Date de fin et description (reprises dans le texte)
• Contact ou société associé

À savoir

• Un rendez-vous est enregistré comme une interaction « réunion » sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité), sa date de fin étant reprise dans le texte.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date et heure)
• Faite ou à faire
• Contact, société ou opportunité associé
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• Une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Contact, société ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Une note est rattachée à un seul élément (contact, société ou opportunité).
• La date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
• Une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date
• Sens, appel manqué et durée (repris dans le titre)
• SMS (interaction « message »)
• Contact ou société associé

À savoir

• Un appel est enregistré comme une interaction sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité) : sens, appel manqué et durée sont repris dans son titre.