CRM BridgeSauvegarder vos données Teamleader
Une suppression par erreur, un changement d'outil, un audit ou une résiliation : gardez votre propre copie de vos données Teamleader, indépendamment de l'éditeur.
Ce qui est sauvegardé
Toutes vos données Teamleader, objet par objet
Les mêmes données que pour une migration depuis Teamleader, sélectionnées objet par objet au moment d'activer la sauvegarde. Les notes n'en font pas partie : Teamleader ne permet pas de les lister par API.
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, informations légales, adresses, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom
- Utilisateur responsable assigné
- Téléphone, mobile, email, langue
- Numéro d'identification (SIRET), numéro de TVA, IBAN, BIC
- Commentaires
- Adresses
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
Contacts Personnes de contact rattachées à une société.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom
- Fonction dans la société
- Téléphone, mobile, email
- Commentaires
- Société associée
- Archivage, dates
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits, prix, TVA, catégorie.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Prix de vente HT, prix d'achat
- Taux de TVA, unité, catégorie
- Champs personnalisés
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, description, montant, date de clôture prévue, probabilité
- Pipeline et étape
- Société et contact principal associés
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu, avec le motif de perte
- Champs personnalisés
Devis & factures Devis et factures avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Titre (devis) ou numéro (facture), description
- Lignes d'articles, TVA, remises en pourcentage
- Montants, devise
- Opportunité liée
- Statut : devis accepté, facture brouillon, définitive ou payée
Événements Rendez-vous liés à une société ou un contact, et à une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description, type d'activité
- Dates de début et de fin
- Société ou contact, et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Tâches Tâches liées à une société ou un contact, et à une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Échéance (date seule, sans heure)
- Faite ou à faire
- Société ou contact, et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Appels Appels planifiés liés à une société ou un contact.
Ce qui est repris
- Description, date
- Société ou contact, et opportunité associés
- Utilisateur assigné
Fonctionnement
Trois étapes, ensuite tout est automatique
Comme pour la migration, tout se passe dans l'application web, via la clé d'accès API de Teamleader.
Connecter Teamleader
Renseignez la clé d'accès API de Teamleader. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits.
Choisir les objets
Contacts, devis, factures, opportunités, produits, historique... vous sélectionnez ce que vous voulez conserver chaque nuit.
Consulter et exporter
Retrouvez chaque sauvegarde dans votre historique, ouvrez-la et téléchargez-la en Excel, en PDF ou en archive complète.
Sécurité
Vos données restent protégées
Accès chiffrés
Les clés d'accès sont chiffrées en base (AES-256) avec une clé stockée séparément.
Hébergement en France
Les sauvegardes sont stockées chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD.
Votre propre espace de stockage
Par défaut, vos sauvegardes sont hébergées chez nous. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Chiffrement par votre propre clé
En option avec l'offre sur mesure : vos sauvegardes sont chiffrées avec votre propre clé. Sans elle, personne ne peut les lire, pas même nous.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
À quelle fréquence la sauvegarde Teamleader est-elle faite ?
Chaque nuit, automatiquement, une fois activée : aucune action de votre part n'est nécessaire ensuite.
La sauvegarde a-t-elle un impact sur mon compte Teamleader ?
Non. CRM Bridge lit vos données de Teamleader sans jamais les modifier : la sauvegarde n'a aucun impact sur votre compte Teamleader.
Sous quel format puis-je récupérer mes données de Teamleader ?
Chaque sauvegarde est consultable dans votre historique et téléchargeable en Excel (un fichier par type d'objet), en PDF pour les documents, ou en archive complète.
Combien de temps les sauvegardes sont-elles conservées ?
De 7 à 30 jours de sauvegardes conservées en continu selon la formule choisie, ou une rétention sur mesure pour les besoins plus importants.
Où sont hébergées mes sauvegardes Teamleader ?
Chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Sauvegarder un autre outil ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Activez votre sauvegarde Teamleader
Créez un compte, connectez Teamleader et choisissez vos objets : la première sauvegarde part dès la nuit suivante.