CRM BridgeSauvegarder vos données Zoho CRM
Une suppression par erreur, un changement d'outil, un audit ou une résiliation : gardez votre propre copie de vos données Zoho CRM, indépendamment de l'éditeur.
Ce qui est sauvegardé
Toutes vos données Zoho CRM, objet par objet
Les mêmes données que pour une migration depuis Zoho CRM, sélectionnées objet par objet au moment d'activer la sauvegarde, prospects compris.
Clients, prospects & fournisseurs Comptes, prospects et fournisseurs : coordonnées, adresses, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom, statut client ou prospect
- Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
- Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
- Utilisateur responsable assigné
- Téléphone
- Adresses de facturation et de livraison
- Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
Contacts Contacts rattachés à un compte.
Ce qui est repris
- Civilité, prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Compte associé
- Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
Articles Catalogue produits, prix, TVA, stock.
Ce qui est repris
- Nom, code produit, description
- Prix unitaire HT
- Taux de TVA
- Unité, catégorie
- Stock
- Fournisseur
- Actif ou inactif
- Champs personnalisés
Opportunités Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Titre, montant, date de clôture, probabilité
- Pipeline et étape
- Compte et contact associés
- Un responsable
- Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
- Description, prochaine étape
- Champs personnalisés
Devis & factures Devis et factures avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, objet, description
- Lignes d'articles : produit, quantité, prix, remise, TVA
- Montants HT, TVA et TTC
- Compte, contact et opportunité associés
- Statut, date de validité (devis), date et échéance (factures)
Événements Rendez-vous liés à un compte, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, lieu, description
- Dates de début et de fin
- Compte ou opportunité, et contact associés
- Utilisateur assigné
Tâches Tâches liées à un compte, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Échéance (date seule, sans heure)
- Faite ou à faire
- Compte ou opportunité, et contact associés
- Utilisateur assigné
Notes Notes liées à un compte, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, contenu, date
- Compte, contact ou opportunité associé
- Auteur
Appels & SMS Historique d'appels.
Ce qui est repris
- Sujet et description
- Date, durée
- Sens (entrant/sortant), appel manqué
- Compte ou opportunité, et contact associés
- Utilisateur assigné
Fonctionnement
Trois étapes, ensuite tout est automatique
Comme pour la migration, tout se passe dans l'application web, via la clé d'accès API de Zoho CRM.
Connecter Zoho CRM
Renseignez la clé d'accès API de Zoho CRM. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits.
Choisir les objets
Contacts, devis, factures, opportunités, produits, historique... vous sélectionnez ce que vous voulez conserver chaque nuit.
Consulter et exporter
Retrouvez chaque sauvegarde dans votre historique, ouvrez-la et téléchargez-la en Excel, en PDF ou en archive complète.
Sécurité
Vos données restent protégées
Accès chiffrés
Les clés d'accès sont chiffrées en base (AES-256) avec une clé stockée séparément.
Hébergement en France
Les sauvegardes sont stockées chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD.
Votre propre espace de stockage
Par défaut, vos sauvegardes sont hébergées chez nous. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Chiffrement par votre propre clé
En option avec l'offre sur mesure : vos sauvegardes sont chiffrées avec votre propre clé. Sans elle, personne ne peut les lire, pas même nous.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
À quelle fréquence la sauvegarde Zoho CRM est-elle faite ?
Chaque nuit, automatiquement, une fois activée : aucune action de votre part n'est nécessaire ensuite.
La sauvegarde a-t-elle un impact sur mon compte Zoho CRM ?
Non. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier : la sauvegarde n'a aucun impact sur votre compte Zoho CRM.
Sous quel format puis-je récupérer mes données de Zoho CRM ?
Chaque sauvegarde est consultable dans votre historique et téléchargeable en Excel (un fichier par type d'objet), en PDF pour les documents, ou en archive complète.
Combien de temps les sauvegardes sont-elles conservées ?
De 7 à 30 jours de sauvegardes conservées en continu selon la formule choisie, ou une rétention sur mesure pour les besoins plus importants.
Où sont hébergées mes sauvegardes Zoho CRM ?
Chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Sauvegarder un autre outil ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRMVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Activez votre sauvegarde Zoho CRM
Créez un compte, connectez Zoho CRM et choisissez vos objets : la première sauvegarde part dès la nuit suivante.