Connecter Pipedrive à CRM Bridge

Avant de commencer

• Un compte Pipedrive. Le jeton API est personnel : il donne accès aux données que son propriétaire peut voir. Créez-le avec un utilisateur qui voit tout ce que vous voulez migrer.
• Le sous-domaine de votre compte : c'est la partie de l'adresse avant « .pipedrive.com » quand vous êtes connecté.

Se connecter

1. Dans Pipedrive, ouvrez Paramètres > Préférences personnelles > API et copiez votre jeton API personnel.
2. Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Pipedrive.
3. Saisissez le jeton et le sous-domaine (par exemple monentreprise pour monentreprise.pipedrive.com) et enregistrez.

Ce que CRM Bridge peut lire et écrire

Bon à savoir

• Clients et fournisseurs : dans Pipedrive, les deux sont des « organisations », sans champ natif pour les distinguer. CRM Bridge crée un champ personnalisé qui sert de repère pour les fournisseurs.
• Documents : Pipedrive n'a pas de devis, bons de livraison ni factures dans son CRM de base.

Si l'outil est « invalide »

Si le jeton est régénéré ou si l'utilisateur est désactivé, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.

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