CRM Bridge
Connecter Dolibarr à CRM Bridge
Avant de commencer
- Votre Dolibarr doit être accessible depuis Internet, en https, par un nom de domaine (par exemple
https://monentreprise.on.dolicloud.com). Les adresses IP, les ports particuliers et les adresses de réseau privé (serveur seulement joignable en interne) sont refusés. - Un utilisateur Dolibarr de préférence administrateur : lui seul permet à CRM Bridge de créer des champs complémentaires. Il doit avoir les droits sur les tiers, contacts et produits.
Se connecter
- Activez le module « API / Web services (serveur REST) » : Accueil > Configuration > « Modules / Applications ».
- Ouvrez « Utilisateurs & Groupes » puis la fiche de l'utilisateur qui servira à la connexion.
- Cliquez sur « Modifier » : le champ « Clé pour l'API » apparaît (uniquement si le module de l'étape 1 est activé). Cliquez sur l'icône de génération (deux flèches circulaires) à droite du champ, puis sur « Enregistrer ». Si le champ n'apparaît pas, déconnectez-vous de Dolibarr puis reconnectez-vous.
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Dolibarr.
- Saisissez l'adresse de votre Dolibarr (celle que vous utilisez pour vous connecter, en https) et la clé API, puis enregistrez.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil |
|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui |
| Fournisseurs | oui | oui |
| Contacts | oui | oui |
| Articles | oui | oui |
| Opportunités | oui | oui |
| Devis | oui | oui |
| Bons de livraison | oui | non |
| Factures | oui | oui |
| Événements | oui | oui |
| Tâches | oui | oui |
| Notes | oui | oui |
| Appels | oui | oui |
Bon à savoir
- Chaque module Dolibarr s'active à la main. Pour migrer ou sauvegarder des devis, des factures, des bons de livraison, des produits, des projets (opportunités) ou des événements, le module correspondant doit être activé dans Dolibarr. Quand un module manque, l'écran de configuration de la migration vous dit lequel activer.
- Un « tiers » Dolibarr est à la fois client, prospect et fournisseur. Les clients et prospects sont les tiers marqués comme tels ; un tiers à la fois client et fournisseur apparaît dans les deux listes.
- Une seule adresse par tiers côté Dolibarr.
- Numéros d'identification : le SIREN, le SIRET et le code APE correspondent aux identifiants professionnels 1, 2 et 3 de Dolibarr ; la TVA intracommunautaire a son propre champ.
- Bons de livraison : lisibles depuis Dolibarr, mais Dolibarr ne les crée pas à partir de CRM Bridge.
Si l'outil est « invalide »
Si la clé est régénérée ou l'utilisateur désactivé, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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