CRM Bridge
Dolibarr
Dolibarr est un logiciel libre de gestion d'entreprise (ERP et CRM) pour les TPE, PME, indépendants et associations. Il s'installe sur son propre serveur ou s'utilise en ligne, par exemple via DoliCloud.
Fonctionnalités
Ce que propose Dolibarr
Tiers & CRM
Clients, prospects et fournisseurs, contacts, opportunités et agenda, dans une même base.
Ventes & facturation
Propositions commerciales, commandes, factures et expéditions, liées au catalogue produits.
Produits & stocks
Catalogue de produits et services, gestion des stocks et des entrepôts.
Modulaire et libre
Logiciel libre (GPL) : chaque fonctionnalité est un module à activer, hébergé chez vous ou sur DoliCloud.
Objets pris en charge
Ce qui est migré, objet par objet
Les objets ci-dessous se migrent dans les deux sens (Dolibarr source ou destination), sauf mention contraire. La connexion se fait avec l'adresse de votre instance et une clé API, le module « API REST » étant activé. Chaque objet dépend de son module Dolibarr (Tiers, Produits, Propositions commerciales, Factures, Projets, Agenda) : s'il n'est pas activé, CRM Bridge vous indique lequel activer avant de lancer. Repliés par défaut : dépliez un objet pour voir le détail.
Clients, prospects & fournisseurs LectureÉcriture Tiers : clients, prospects et fournisseurs, coordonnées, identifiants professionnels, adresse.
Ce qui est repris
- Nom, statut client, prospect ou fournisseur
- Téléphone, email, langue
- SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
- Adresse
- Note privée (commentaires)
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs complémentaires
À savoir
- Une seule adresse par tiers.
- Un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories ; vers Dolibarr, le code client ou fournisseur est généré par Dolibarr.
- Pas de mobile distinct ni d'utilisateur responsable ; la forme juridique est lue mais pas écrite.
- Les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.
Contacts LectureÉcriture Contacts rattachés à un tiers.
Ce qui est repris
- Civilité, prénom, nom, fonction
- Téléphone professionnel, mobile, email
- Tiers associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
- Note privée (commentaires)
- Archivage, dates
- Champs complémentaires
À savoir
- Les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.
Articles LectureÉcriture Produits et services, prix, TVA, catégorie.
Ce qui est repris
- Référence, libellé, description
- Produit ou service
- Prix HT et TTC, taux de TVA
- Coût de revient
- Stock
- Catégorie
- Archivage (ni en vente ni en achat)
- Champs complémentaires
À savoir
- La référence d'un produit est unique : vers Dolibarr, un doublon de la source reçoit un suffixe (ex. « ref-8d9fd »).
- Pas d'unité ni de fournisseur repris ; vers Dolibarr, le stock n'est pas repris non plus.
- Les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.
Opportunités LectureÉcriture Opportunités : projets avec suivi d'opportunité (module Projets).
Ce qui est repris
- Titre, montant, probabilité
- Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
- Tiers associé
- Date de clôture estimée (date de fin du projet)
- Description
- Champs complémentaires
À savoir
- Nécessite le module Projets, avec la gestion des opportunités.
- Un seul pipeline : les statuts d'opportunité de Dolibarr ; vers Dolibarr, l'étape est retrouvée par son libellé, sinon déduite du statut gagné ou perdu.
- Pas de responsable ni de contacts associés repris.
- Les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.
Devis & factures LectureÉcriture Devis, factures et avoirs avec leurs lignes d'articles.
Ce qui est repris
- Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
- Tiers et opportunité associés
- Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
- Montants, devise
- Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
- Avoirs reconnus automatiquement
- Champs complémentaires
À savoir
- Pas de PDF d'origine ; les lignes de titre ou de sous-total ne sont pas reprises.
- Vers Dolibarr, un nouveau numéro est attribué à la validation : le numéro d'origine est conservé dans la référence externe et la note privée.
- Un document doit être rattaché à un tiers ; une facture payée est marquée payée sans écriture de paiement.
- Les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.
Bons de livraison LectureÉcriture Expéditions avec leurs lignes.
Ce qui est repris
- Numéro, tiers associé, date
- Lignes : produits et quantités expédiées
À savoir
- Pas de prix sur les lignes d'une expédition.
Événements LectureÉcriture Rendez-vous de l'agenda, liés à un tiers, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Dates de début et de fin
- Tiers, contact et opportunité associés
- Utilisateurs assignés
À savoir
- Un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.
Tâches LectureÉcriture Tâches de l'agenda, liées à un tiers, un contact ou une opportunité.
Ce qui est repris
- Titre, description
- Dates de début et de fin
- Faite ou à faire (avancement)
- Tiers, contact et opportunité associés
- Utilisateurs assignés
À savoir
- Une tâche est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre ».
- Un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.
Notes LectureÉcriture Notes, enregistrées dans l'agenda Dolibarr.
Ce qui est repris
- Titre, contenu, date
- Tiers, contact et opportunité associés
- Utilisateur
À savoir
- Une note est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre », sans avancement.
Appels & SMS LectureÉcriture Appels, enregistrés dans l'agenda Dolibarr.
Ce qui est repris
- Description, date, durée
- Tiers, contact et opportunité associés
- Utilisateur
À savoir
- Un appel est un événement de l'agenda de type « appel » : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué ; vers Dolibarr, un SMS est enregistré avec le libellé « SMS ».
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
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Une question sur ce connecteur ?
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