CRM Bridge
Excel & CSV
Vos clients, contacts, produits ou opportunités sont dans un fichier Excel ou CSV ? CRM Bridge les importe dans l'outil de votre choix, ou vous rend votre fichier enrichi avec les données de l'INSEE.
Fonctionnalités
Ce que propose Excel
Tableaux de données
Listes de clients, de contacts ou de produits, une ligne par élément et une colonne par information.
Formules et calculs
Totaux, filtres, tris et tableaux croisés pour analyser ses données.
Un format universel
La plupart des logiciels savent exporter leurs données en Excel ou en CSV.
Objets pris en charge
Ce qui est importé, fichier par fichier
Un fichier par type d'objet ; une même migration peut en réunir plusieurs. Excel est toujours la source : on ne migre pas vers un fichier Excel, et un fichier ne se sauvegarde pas. Repliés par défaut : dépliez un objet pour voir le détail.
Clients, prospects & fournisseurs LectureÉcriture Clients, prospects et fournisseurs, un fichier par type.
Ce qui est repris
- Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
- Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
- SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
- Adresses principale, de facturation et de livraison
- Commentaires, archivage, dates
- Toute autre colonne, en champ personnalisé
À savoir
- Les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
Contacts LectureÉcriture Personnes de contact, rattachées à leur société.
Ce qui est repris
- Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
- Téléphone, mobile, email
- Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
- Contact comptable, commentaires, archivage, dates
- Toute autre colonne, en champ personnalisé
À savoir
- Une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
Articles LectureÉcriture Catalogue produits et services, prix, TVA.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description, catégorie
- Prix de vente HT et TTC, taux de TVA, prix d'achat, unité
- Stock, fournisseur et référence fournisseur
- Comptes comptables de vente et d'achat
- Toute autre colonne, en champ personnalisé
Opportunités LectureÉcriture Affaires en cours, montant, étape, statut.
Ce qui est repris
- Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
- Pipeline et étape
- Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
- Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
- Utilisateur assigné
- Archivage, dates
Événements LectureÉcriture Rendez-vous, un fichier dédié.
Ce qui est repris
- Titre, type, description
- Date et heure de début et de fin
- Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
- Utilisateur assigné
Tâches LectureÉcriture Tâches, un fichier dédié.
Ce qui est repris
- Titre, description, échéance
- Terminée ou non
- Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
- Utilisateur assigné
Notes LectureÉcriture Notes, un fichier dédié.
Ce qui est repris
- Titre, contenu, date
- Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
- Utilisateur assigné
Appels & SMS LectureÉcriture Appels et SMS, un fichier dédié.
Ce qui est repris
- Commentaire, date et heure, durée
- Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
- Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
- Utilisateur assigné
Pas encore importables depuis un fichier : devis, factures et bons de livraison.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Déposer vos fichiers
Un fichier par type d'objet (clients, contacts, produits…). Plusieurs fichiers peuvent former une même migration.
Associer les colonnes
CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne ; vous validez ou corrigez, avec un aperçu des premières lignes.
Choisir la destination et lancer
Connectez l'outil de destination : le nombre de lignes est compté et le coût affiché avant tout engagement, puis l'import tourne en arrière-plan.
Excel ou CSV
Fichiers .xlsx, .csv ou .txt : l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le simplement en .xlsx.
Vos colonnes, vos champs
Chaque colonne est associée à un champ (nom, SIRET, code postal…), avec des suggestions automatiques à valider. Une colonne sans équivalent devient un champ personnalisé.
Fichiers supprimés
Vos fichiers restent privés : ils sont supprimés automatiquement avec les fichiers de résultat, 30 jours au plus tard.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Quels formats de fichier sont acceptés ?
Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers texte .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : ouvrez-le dans Excel et enregistrez-le en .xlsx.
Peut-on importer plusieurs fichiers ?
Oui : un fichier par type d'objet (clients, contacts, produits…), et plusieurs fichiers dans une même migration. Les contacts sont rattachés à leur société par le code client ou, à défaut, par le nom de la société.
Peut-on migrer un CRM vers Excel ?
Non, Excel est uniquement une source. Pour récupérer les données d'un outil en Excel, la sauvegarde CRM Bridge propose des exports Excel, et une migration fournit aussi ses fichiers de résultat en Excel.
Que deviennent mes fichiers ?
Ils restent privés et ne servent qu'à l'import ou à l'enrichissement demandé. Ils sont supprimés automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin.
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Importez vos fichiers
Créez un compte, déposez vos fichiers Excel ou CSV et choisissez l'outil de destination.