CRM Bridge
Pennylane
Pennylane est un logiciel français de comptabilité et de gestion financière pour les TPE et PME : facturation, pré-comptabilité et comptabilité dans un même outil, partagé avec l'expert-comptable.
Fonctionnalités
Ce que propose Pennylane
Facturation
Devis et factures clients, relances et suivi des encaissements.
Achats
Factures fournisseurs collectées, rapprochées et payées depuis l'outil.
Comptabilité
Comptabilité en ligne, tenue et partagée en direct avec l'expert-comptable.
Pilotage financier
Trésorerie, synchronisation bancaire et tableaux de bord.
Objets pris en charge
Ce qui est migré, objet par objet
Pennylane est un outil de comptabilité : CRM Bridge y reprend les clients, fournisseurs, contacts de clients et produits, dans les deux sens (Pennylane source ou destination). La connexion se fait avec un jeton d'API Pennylane (offre Essential ou supérieure, rôle administrateur). Les devis et factures clients sont lus (avec leur PDF pour une sauvegarde), mais ne peuvent pas être créés dans Pennylane. Repliés par défaut : dépliez un objet pour voir le détail.
Clients, prospects & fournisseurs LectureÉcriture Clients (sociétés ou particuliers) et fournisseurs, coordonnées, identifiants, adresses.
Ce qui est repris
- Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
- Téléphone, email, langue de facturation
- SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
- Adresses de facturation et de livraison
- Notes du client (commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
À savoir
- Pas de prospects : vers Pennylane, ils sont créés comme des clients.
- Adresse et pays obligatoires ; la France est retenue pour un client sans adresse.
- Une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
- Le SIREN d'un fournisseur est vérifié par Pennylane dans le répertoire officiel ; un numéro inconnu est ignoré.
- Pennylane ne permet pas de supprimer une fiche par l'API : une migration vers Pennylane ne peut pas être annulée depuis CRM Bridge.
- Champs personnalisés non repris.
Contacts LectureÉcriture Contacts rattachés à un client.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Client associé, retrouvé automatiquement dans l'outil de destination
À savoir
- Vers Pennylane, une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé ; pas d'anti-doublons sur les contacts.
- Un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
- Contacts lus client par client : le décompte avant migration peut prendre une à deux minutes, et devient une estimation au-delà d'environ 800 clients.
Articles LectureÉcriture Produits et services, prix et TVA.
Ce qui est repris
- Libellé, référence, description
- Produit ou service
- Prix HT et TTC, taux de TVA
- Unité
- Archivage
À savoir
- Pas de catégorie (celles de Pennylane sont analytiques).
- Vers Pennylane, la description est convertie en texte brut ; taux de TVA reconnus : 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % et 0 %, un autre taux devient 20 % avec un avertissement.
Opportunités LectureÉcriture Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités.
Ce qui est repris
- Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités : ni en lecture, ni en écriture.
Devis & factures LectureÉcriture Devis, factures et avoirs clients avec leurs lignes, en lecture seule.
Ce qui est repris
- Numéro, dates, client associé
- Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
- Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
- Montants HT, TVA et TTC
- Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
- PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)
À savoir
- Lecture seule : CRM Bridge ne crée pas de devis ni de factures dans Pennylane, où une facture finalisée génère des écritures comptables et un numéro.
- Brouillons lus sans numéro ; factures d'achat (fournisseurs) non reprises.
Bons de livraison LectureÉcriture Non disponible : Pennylane n'a pas de bons de livraison.
Ce qui est repris
- Pennylane n'a pas de bons de livraison : ni en lecture, ni en écriture.
Événements LectureÉcriture Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda.
Ce qui est repris
- Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda : ni en lecture, ni en écriture.
Tâches LectureÉcriture Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches.
Ce qui est repris
- Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches : ni en lecture, ni en écriture.
Notes LectureÉcriture Non disponible : Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client).
Ce qui est repris
- Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client) : ni en lecture, ni en écriture.
Appels & SMS LectureÉcriture Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels.
Ce qui est repris
- Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels : ni en lecture, ni en écriture.
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
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