CRM BridgeSauvegarder vos données Pennylane
Une suppression par erreur, un changement d'outil ou un audit : gardez votre propre copie de vos clients, fournisseurs, produits, devis et factures Pennylane (avec leur PDF), indépendamment de l'éditeur.
Ce qui est sauvegardé
Toutes vos données Pennylane, objet par objet
Les mêmes données que pour une migration depuis Pennylane, sélectionnées objet par objet au moment d'activer la sauvegarde.
Clients, prospects & fournisseurs Clients (sociétés ou particuliers) et fournisseurs, coordonnées, identifiants, adresses.
Ce qui est repris
- Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
- Téléphone, email, langue de facturation
- SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
- Adresses de facturation et de livraison
- Notes du client (commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
Contacts Contacts rattachés à un client.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Client associé
Articles Produits et services, prix et TVA.
Ce qui est repris
- Libellé, référence, description
- Produit ou service
- Prix HT et TTC, taux de TVA
- Unité
- Archivage
Devis & factures Devis, factures et avoirs clients avec leurs lignes, en lecture seule.
Ce qui est repris
- Numéro, dates, client associé
- Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
- Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
- Montants HT, TVA et TTC
- Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
- PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)
Fonctionnement
Trois étapes, ensuite tout est automatique
Comme pour la migration, tout se passe dans l'application web, via la clé d'accès API de Pennylane.
Connecter Pennylane
Renseignez la clé d'accès API de Pennylane. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits.
Choisir les objets
Contacts, devis, factures, opportunités, produits, historique... vous sélectionnez ce que vous voulez conserver chaque nuit.
Consulter et exporter
Retrouvez chaque sauvegarde dans votre historique, ouvrez-la et téléchargez-la en Excel, en PDF ou en archive complète.
Sécurité
Vos données restent protégées
Accès chiffrés
Les clés d'accès sont chiffrées en base (AES-256) avec une clé stockée séparément.
Hébergement en France
Les sauvegardes sont stockées chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD.
Votre propre espace de stockage
Par défaut, vos sauvegardes sont hébergées chez nous. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Chiffrement par votre propre clé
En option avec l'offre sur mesure : vos sauvegardes sont chiffrées avec votre propre clé. Sans elle, personne ne peut les lire, pas même nous.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
À quelle fréquence la sauvegarde Pennylane est-elle faite ?
Chaque nuit, automatiquement, une fois activée : aucune action de votre part n'est nécessaire ensuite.
La sauvegarde a-t-elle un impact sur mon compte Pennylane ?
Non. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier : la sauvegarde n'a aucun impact sur votre compte Pennylane.
Sous quel format puis-je récupérer mes données de Pennylane ?
Chaque sauvegarde est consultable dans votre historique et téléchargeable en Excel (un fichier par type d'objet), en PDF pour les documents, ou en archive complète.
Combien de temps les sauvegardes sont-elles conservées ?
De 7 à 30 jours de sauvegardes conservées en continu selon la formule choisie, ou une rétention sur mesure pour les besoins plus importants.
Où sont hébergées mes sauvegardes Pennylane ?
Chez OVHcloud, en France, dans le cadre du RGPD. Elles peuvent aussi être déposées directement sur votre propre FTP, Drive ou espace cloud.
Sauvegarder un autre outil ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Chaque outil connecté peut être sauvegardé chaque nuit.
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
PennylaneVotre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
Activez votre sauvegarde Pennylane
Créez un compte, connectez Pennylane et choisissez vos objets : la première sauvegarde part dès la nuit suivante.