CRM Bridge
Connecter folk à CRM Bridge
Avant de commencer
- Un espace de travail (workspace) folk dont vous pouvez créer une clé API.
Se connecter
- Dans folk, ouvrez les paramètres du workspace > section API > Clés API (accès direct : https://app.folk.app/apps/contacts/network/settings/api-keys) et créez une clé.
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez folk.
- Collez la clé et enregistrez. CRM Bridge vérifie qu'elle est valide.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil | Remarque |
|---|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui | |
| Contacts | oui | oui | |
| Opportunités | oui | oui | |
| Événements | non | oui | enregistrés comme des interactions |
| Tâches | oui | oui | |
| Notes | oui | oui | |
| Appels | non | oui | enregistrés comme des interactions |
Bon à savoir
- Où retrouver les éléments importés dans folk : pour migrer vers folk, CRM Bridge crée les champs personnalisés des contacts et des sociétés dans un groupe nommé « CRM Bridge ». Les éléments importés n'apparaissent pas dans les autres groupes ni dans la liste par défaut : dans folk, ouvrez le groupe « CRM Bridge » et créez-y une vue de type « sociétés » et/ou « personnes » pour les voir. Ne renommez pas ce groupe pendant une migration : CRM Bridge le retrouve par son nom.
- Opportunités (Deals) : elles nécessitent un groupe où l'objet Deals est activé (colonne « + » dans la vue en tableau du groupe). Sans lui, les opportunités ne sont pas disponibles. Folk n'a pas d'étape native : l'étape d'une opportunité est un champ de type liste du deal (par exemple « Status »).
- Champs personnalisés par groupe : dans folk, ils appartiennent à un groupe ; une société ou une personne n'en porte les valeurs que si elle est membre de ce groupe.
- Appels et réunions : ils sont enregistrés comme des « interactions » dans folk ; CRM Bridge peut les écrire mais pas les relire.
- Pas de fournisseurs, articles, devis ni factures dans folk.
- Débit : folk limite à 600 requêtes par minute (et 20 toutes les 2 secondes) ; CRM Bridge espace ses appels en conséquence.
Si l'outil est « invalide »
Si la clé est supprimée, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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