Connecter HubSpot à CRM Bridge

Avant de commencer

• Vous devez être super administrateur du compte HubSpot : lui seul peut créer l'application privée dont CRM Bridge a besoin.
• CRM Bridge se connecte avec le jeton d'une application privée (menu « Legacy apps » de HubSpot). HubSpot indique que ces applications restent prises en charge.

Se connecter

1. Dans HubSpot, ouvrez Development (Développement), puis Legacy apps dans le menu de gauche, cliquez sur Create legacy app en haut à droite et choisissez Private (les libellés peuvent être traduits dans votre interface).
2. Donnez-lui un nom (par exemple « CRM Bridge ») et, dans l'onglet Scopes, ajoutez ces autorisations (lecture et écriture, sauf pour une simple sauvegarde où la lecture suffit) :
   • crm.objects.companies.read et crm.objects.companies.write (sociétés)
   • crm.objects.contacts.read et crm.objects.contacts.write (contacts ; elles couvrent aussi les notes, tâches, appels et rendez-vous)
   • crm.objects.deals.read et crm.objects.deals.write (transactions)
   • crm.objects.products.read et crm.objects.products.write (produits)
   • crm.objects.quotes.read et crm.objects.quotes.write (devis)
   • crm.objects.line_items.read et crm.objects.line_items.write (lignes des devis et des factures)
   • crm.objects.invoices.read et crm.objects.invoices.write (factures)
   • crm.objects.owners.read (recommandée : permet de reprendre le propriétaire des fiches)
3. Créez l'application, ouvrez l'onglet Auth, cliquez sur Show token puis Copy.
4. Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez HubSpot, collez le jeton et enregistrez.

Si une autorisation manque, CRM Bridge le signale (« droits insuffisants ») : ajoutez-la dans l'application HubSpot, puis relancez.

Ce que CRM Bridge peut lire et écrire

Bon à savoir

• Fournisseurs : HubSpot n'a pas d'objet fournisseur. Les fournisseurs sont des sociétés dont la propriété « Type » vaut VENDOR ; les clients sont les autres sociétés.
• Bons de livraison : HubSpot n'en a pas.
• Événements : ce sont les « rendez-vous » (meetings) de HubSpot.
• Articles : HubSpot ne porte ni catégorie, ni unité, ni taux de TVA par produit : ces informations restent vides.
• Nom du compte : HubSpot ne fournit pas le nom de votre société par l'API ; CRM Bridge affiche l'identifiant de votre portail.
• Jeton lié à son créateur : si le super administrateur qui a créé l'application quitte le portail, le jeton peut cesser de fonctionner. Recréez-le alors avec un autre administrateur.

Si l'outil est « invalide »

Si le jeton est supprimé ou régénéré, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.

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