CRM Bridge
Connecter Sellsy à CRM Bridge
Avant de commencer
- Un compte Sellsy dont vous pouvez accéder au portail développeurs.
- Sellsy se connecte avec un identifiant client (Client ID) et un secret client (Client Secret), pas avec une clé unique.
Se connecter
- Dans Sellsy, ouvrez Réglages > Portail développeurs > API V2 et créez un accès API de type « Personnel ». Sellsy affiche le Client ID et le Client Secret.
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Sellsy.
- Saisissez le Client ID et le Client Secret et enregistrez. CRM Bridge vérifie qu'ils fonctionnent.
- Pour modifier la connexion plus tard, laissez le champ « Client Secret » vide pour conserver le secret actuel.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil |
|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui |
| Fournisseurs | oui | oui |
| Contacts | oui | oui |
| Articles | oui | oui |
| Opportunités | oui | oui |
| Devis | oui | oui |
| Bons de livraison | oui | non |
| Factures | oui | oui |
| Événements | oui | oui |
| Tâches | oui | oui |
| Notes | oui | oui |
| Appels | oui | oui |
Bon à savoir
- Entreprises et particuliers : Sellsy les stocke séparément ; CRM Bridge lit et écrit les deux (clients, prospects et fournisseurs).
- Bons de livraison : ils sont lisibles dans Sellsy mais ne peuvent pas être créés par l'API : Sellsy ne peut donc pas être la destination d'une migration de bons de livraison.
- Champs personnalisés : CRM Bridge sait lire ceux de Sellsy mais ne peut pas en créer. Créez-les dans Sellsy si une migration doit les alimenter.
Si l'outil est « invalide »
Si l'accès API est supprimé ou le secret régénéré, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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