CRM Bridge
Connecter Teamleader à CRM Bridge
Avant de commencer
- Un compte Teamleader Focus. Teamleader n'a pas de clé API : la connexion se fait par autorisation (OAuth2), en vous redirigeant vers Teamleader.
- Connectez-vous avec un utilisateur qui a accès aux données à migrer ou à sauvegarder : CRM Bridge ne voit que ce que cet utilisateur peut voir.
Se connecter
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Teamleader.
- Vous êtes redirigé vers Teamleader : connectez-vous si besoin et autorisez l'accès de CRM Bridge.
- Vous revenez dans CRM Bridge, l'outil est connecté. Si vous refusez ou si la demande expire, recommencez simplement.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil | Remarque |
|---|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui | |
| Fournisseurs | oui | oui | |
| Contacts | oui | oui | |
| Articles | oui | oui | |
| Opportunités | oui | oui | |
| Devis | oui | oui | |
| Factures | oui | oui | |
| Événements | oui | oui | |
| Tâches | oui | oui | |
| Notes | non | oui | Teamleader ne permet pas de lister les notes : elles ne peuvent être qu'écrites |
| Appels | oui | oui |
Bon à savoir
- Reconnexion : Teamleader renouvelle son autorisation avec un jeton à usage unique. Si la connexion est interrompue (autorisation retirée dans Teamleader, incident pendant un renouvellement), CRM Bridge passe l'outil en « invalide » : cliquez sur « Reconnecter mon outil » dans l'email reçu et autorisez à nouveau.
- Notes : Teamleader ne permet pas de lister toutes les notes ; elles peuvent être créées dans Teamleader mais pas lues depuis lui.
Si l'outil est « invalide »
CRM Bridge vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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