CRM Bridge
Connecter Karlia à CRM Bridge
Avant de commencer
- Un compte Karlia dont l'utilisateur peut accéder à l'onglet « API et intégrations » des réglages généraux.
- La clé API donne accès à votre compte Karlia : créez-la avec l'utilisateur qui doit voir toutes les données à migrer ou à sauvegarder.
Se connecter
- Dans Karlia, ouvrez les réglages généraux (sous votre nom, en haut à droite), puis l'onglet « API et intégrations » (accès direct : https://karlia.fr/app/settings/index.php?tab=api), et créez une clé API.
- Dans CRM Bridge, ouvrez « Connecteurs », cliquez sur « Connecter un nouvel outil », choisissez Karlia.
- Collez la clé et enregistrez. CRM Bridge vérifie qu'elle est valide et affiche le nom de votre compte.
Ce que CRM Bridge peut lire et écrire
| Objet | Lire depuis cet outil | Écrire dans cet outil |
|---|---|---|
| Clients et prospects | oui | oui |
| Fournisseurs | oui | oui |
| Contacts | oui | oui |
| Articles | oui | oui |
| Opportunités | oui | oui |
| Devis | oui | oui |
| Bons de livraison | oui | oui |
| Factures | oui | oui |
| Événements | oui | oui |
| Tâches | oui | oui |
| Notes | oui | oui |
| Appels | oui | oui |
Bon à savoir
- Débit : Karlia limite l'API à 100 requêtes par minute (les requêtes en erreur comptent) et applique aussi une limite mensuelle qui dépend de votre abonnement. Quand la limite est atteinte, la migration passe en « en attente » et repart toute seule au bout de quelques minutes : inutile de la relancer.
- Utilisateurs : CRM Bridge ne crée jamais d'utilisateur dans Karlia. Les événements, tâches, notes et appels exigent un utilisateur assigné : l'email du fichier ou de l'outil source est comparé à ceux de vos utilisateurs Karlia, et à défaut l'élément est assigné au titulaire du compte.
- Taux de TVA et unités : ils ne sont pas créés automatiquement. Un article migré vers Karlia dont le taux de TVA ou l'unité n'existe pas encore dans Karlia est créé sans cette valeur (sans erreur). Créez-les dans Karlia avant la migration si vous y tenez.
- Catégories d'articles et pipelines d'opportunités (avec leurs colonnes) : créés automatiquement s'ils n'existent pas.
- Champs personnalisés : disponibles pour les clients, fournisseurs, contacts, articles et opportunités. Karlia n'en propose pas sur les devis, bons de livraison, factures, événements, tâches, notes et appels.
- Activités sans client trouvé : un événement, une tâche, une note ou un appel dont la société est introuvable dans Karlia est créé sans rattachement, avec « Société : nom » ajouté à sa description.
- Adresses : le type d'adresse « autre » n'est pas repris.
Si l'outil est « invalide »
Si la clé API est supprimée ou régénérée, CRM Bridge passe l'outil en « invalide » et vous envoie un email avec un lien pour le reconnecter. Les migrations et sauvegardes mises en erreur à cause de cela repartent d'elles-mêmes dès la reconnexion.
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