Lancer une migration

Une migration copie vos données d'un outil vers un autre (par exemple d'Axonaut vers Karlia), ou depuis des fichiers Excel / CSV vers un outil. L'outil source n'est jamais modifié : CRM Bridge y lit les données et les crée dans l'outil de destination.

Avant de commencer

Connectez vos deux outils dans « Connecteurs » (voir les pages d'aide de chaque outil). Pour partir de fichiers, voir importer des fichiers Excel / CSV.
Faites une sauvegarde de l'outil de destination si elle contient déjà des données : vous contrôlez le résultat après la migration.
Vérifiez que la clé d'accès de l'outil source permet de lire tous les objets voulus, et que celle de l'outil de destination permet d'en créer.

Les étapes

Ouvrez « Migration » puis cliquez sur « Ajouter ». Une migration « En cours de paramétrage » (brouillon) est créée ; vous pouvez la quitter et la retrouver plus tard dans la liste (« Modifier »).
« Migrer les données depuis » : choisissez l'outil source parmi vos outils connectés, ou « Importer depuis Excel ».
« Migrer les données vers » : choisissez l'outil de destination. Si l'outil ne permet pas de créer des champs personnalisés, un avertissement vous demande de les créer vous-même avant de lancer. Vous voulez juste connaître le prix ? Après avoir choisi la source, « Estimer le coût de la migration » vous donne le détail sans choisir de destination.
« Sélectionner les objets à migrer » : CRM Bridge compte ce que contient l'outil source (la recherche peut prendre quelques instants) et propose les objets : clients et prospects, fournisseurs, contacts, articles, opportunités, devis, bons de livraison, factures, événements, tâches, notes, appels. Un objet grisé n'est pas disponible dans l'outil de destination (« Non disponible sur … ») ou son module n'y est pas activé (« Module « … » non activé sur … » : Dolibarr, par exemple, indique quoi activer). Quand un outil ne permet pas de compter un objet exactement en quelques instants (les contacts Pennylane d'un gros compte, un compte Axonaut très volumineux, les contacts et notes noCRM.io), le nombre est précédé de « ≈ » : c'est une estimation. Le prix est calculé sur le nombre affiché, mais tous les éléments sont migrés, même s'il y en a plus.
Le devis : le nombre d'éléments à migrer, les options (ci-dessous) et le « Montant de la migration » s'affichent et se mettent à jour quand vous cochez ou décochez. Les prix sont en euros hors taxes, avec un minimum de 30 € HT, calculés d'après le nombre d'éléments. Rien n'est facturé avant la validation.
« Valider la migration » ouvre la page de paiement par carte (voir paiement et factures). La migration démarre dès que le paiement est accepté.

Les options

Option	Ce qu'elle fait
Forcer la création des objets (activée par défaut)	Chaque élément est créé sans vérification. Désactivez-la pour que CRM Bridge cherche d'abord dans l'outil de destination si l'élément existe déjà : s'il le trouve, il ne le recrée pas et ne le modifie pas. Cette vérification est facturée en supplément (« Vérification : + … € ») ; elle est « incluse » quand le prix minimum la couvre.
Enrichir les sociétés à partir de la base INSEE	Les sociétés françaises (clients, prospects, fournisseurs) sont complétées avant leur création : SIREN/SIRET, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, date de création, état, adresse du siège si elle manque. Seuls les champs vides sont remplis, une société non retrouvée avec certitude n'est pas enrichie, les particuliers sont exclus. Supplément calculé d'après le nombre de sociétés. Voir enrichir ses sociétés.
Enrichir les sociétés avec les dirigeants	En plus de l'enrichissement INSEE et si les contacts font partie de la migration : jusqu'à 3 dirigeants par société (président, gérant, directeur général, directoire) sont créés comme contacts, avec leur nom, prénom et fonction (jamais d'email, de téléphone ni de date de naissance). Non disponible si l'outil de destination ne reçoit pas de contacts (noCRM.io).

Suivre la migration

Dans la liste « Migration », la ligne de votre migration affiche son statut ; « Afficher » ouvre le détail avec la progression globale et objet par objet.

Statut	Signification
En cours de paramétrage	brouillon, rien n'a été lancé ni payé
En cours de migration	la migration avance (de quelques minutes à plusieurs heures selon le volume et les limites des outils)
En cours de migration (temporisé)	un des outils a atteint sa limite d'appels : la migration reprend toute seule au bout de quelques minutes, sans action de votre part
En erreur	un problème bloque la migration, par exemple une clé API révoquée : vous recevez un email avec un lien pour reconnecter l'outil, et la migration repart à la reconnexion
En pause	vous l'avez arrêtée
Terminé	tout est traité ; vous recevez un email

Arrêter la migration : les éléments déjà créés ne sont pas supprimés. Reprendre la migration relance là où elle s'était arrêtée. Une migration restée en erreur ou en pause pendant plus de 30 jours ne peut plus être reprise (ses données de travail sont effacées).
Vous pouvez fermer la page : la migration continue sans vous.

Après la migration

À la fin, vous recevez un email « Votre migration est terminée ». Sur la page de détail :

« Données migrées » : les fichiers de résultat, disponibles 30 jours après la fin (le nombre de jours restants est affiché), puis supprimés automatiquement : une archive de toutes les données et un fichier Excel par type d'objet, avec deux colonnes en plus, « ID destination » (l'identifiant créé dans l'outil de destination) et « Erreur ».
« Afficher le rapport d'erreurs » : les éléments qui n'ont pas pu être créés, avec la cause. Des champs sans équivalent ou des valeurs refusées par l'outil de destination sont les causes les plus fréquentes ; CRM Bridge ne peut pas garantir que 100 % des données seront migrées.
« Voir la facture » : la facture de la migration, que vous retrouvez aussi dans Réglages > Facturation.
Si vous avez choisi l'enrichissement INSEE, le rapport détaillé société par société se trouve dans ces fichiers.
Si la migration vient de fichiers Excel / CSV, vos fichiers d'origine sont téléchargeables pendant la même durée.

Contrôlez le résultat dans l'outil de destination avant d'abandonner l'ancien outil.

Supprimer une migration

Seule une migration « En cours de paramétrage » (non lancée) peut être supprimée : « Supprimer cette migration », puis confirmation. Vos outils connectés ne sont pas touchés. La dernière migration d'un compte ne peut pas être supprimée.

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