Enrichir ses sociétés

L'enrichissement complète les fiches de vos clients, prospects et fournisseurs avec les données publiques de l'INSEE (répertoire Sirene) : SIREN, SIRET, code NAF et activité principale, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et l'adresse du siège si la fiche n'en a pas. En option, il crée les dirigeants des sociétés comme contacts.

Il concerne les sociétés situées en France. Les particuliers, les entrepreneurs individuels et les sociétés étrangères ne sont jamais traités.

Trois façons de l'utiliser :

• Directement dans votre outil (cette page) : Axonaut, Brevo, Dolibarr, folk, HubSpot, Karlia, noCRM.io, Pennylane (clients seulement), Pipedrive, Sellsy, Teamleader et Zoho CRM. L'enrichissement écrit dans vos fiches.

• Sur un fichier Excel / CSV : vous récupérez votre fichier complété, rien n'est écrit dans un outil. Voir importer des fichiers Excel / CSV.
• Pendant une migration : c'est une option du devis, voir lancer une migration.

Ce que l'enrichissement ne fait jamais

• Il n'écrase rien : seuls les champs vides sont remplis. Chaque fiche est relue juste avant d'être complétée, au cas où vous l'auriez modifiée entre-temps.
• Il n'invente rien : une société qui n'est pas retrouvée avec certitude n'est pas enrichie. Le rapprochement se fait d'abord par SIREN ou SIRET s'ils sont connus, sinon par nom et code postal. Sans code postal, seuls les noms quasi identiques et sans homonyme sont retenus. Les cas « incertains » ou « ambigus » sont signalés dans le rapport sans rien changer à la fiche.
• Il ne récupère aucun email ni téléphone : ils ne figurent pas dans les données publiques.

Avant de commencer

• Votre outil doit être connecté, avec une clé d'accès qui autorise la modification des fiches sociétés (une clé en lecture seule ne suffit pas : rien n'est écrit et vous en êtes informé).
• Les informations sans champ équivalent dans l'outil sont écrites dans des champs personnalisés que CRM Bridge crée, dont le nom se termine par « (INSEE) » (par exemple « Code NAF (INSEE) »). Selon l'outil, certaines informations comme le SIREN ou le SIRET vont dans des champs natifs.
• Pennylane n'a pas de champs personnalisés : le SIREN est écrit dans le champ du client, l'adresse du siège est ajoutée si elle manque, et les autres informations sont ajoutées en lignes à la fin des notes du client (votre note est conservée). Seuls les clients sont enrichis : les fournisseurs ne sont ni traités ni facturés, Pennylane n'acceptant pour eux que le SIREN, le SIRET et l'adresse. Voir Pennylane.

Les étapes

1. Ouvrez « Enrichissement » et ajoutez un enrichissement (statut « En cours de paramétrage »).
2. « Choisir l'outil à enrichir » : sélectionnez l'un de vos outils connectés.
3. CRM Bridge analyse vos sociétés (« Analyse des sociétés de votre outil… »). Cette étape ne coûte rien et n'écrit rien dans votre outil. Elle affiche :
   • le nombre de sociétés trouvées dans votre outil ;
   • dont les particuliers (jamais traités) et les fiches exclues pour une autre raison (par exemple les fournisseurs Pennylane) ;
   • dont celles déjà identifiées par un SIREN ou un SIRET ;
   • le nombre de sociétés à enrichir.
4. Les options :
   • « Enrichir seulement les sociétés sans SIREN ni SIRET » (activée par défaut) : les sociétés déjà identifiées ne sont ni traitées ni facturées. C'est ce qui permet de relancer un enrichissement plus tard sans repayer. Décochez pour tout traiter.
   • « Enrichir les sociétés avec les dirigeants » : jusqu'à 3 dirigeants par société (président, gérant, directeur général, directoire) sont créés comme contacts, avec leur nom, prénom et fonction. Les contacts de chaque société sont vérifiés juste avant : aucun doublon n'est créé. Disponible si votre outil accepte des contacts (ni noCRM.io, ni Pennylane : un contact Pennylane exige une adresse email, que les données publiques des dirigeants ne contiennent pas). Supplément facturé.
5. « Aperçu gratuit sur … sociétés » : CRM Bridge teste un petit échantillon et vous montre, pour chaque société, le résultat, la société trouvée et ce qui serait ajouté. Rien n'est écrit dans votre outil. Le nombre d'aperçus par enrichissement est limité. L'aperçu vous donne une idée du taux de réussite avant de payer.
6. Le devis : le « Montant de l'enrichissement » est calculé d'après le nombre de sociétés à enrichir (hors taxes), avec le supplément « dirigeants » si vous l'avez choisi. Rien n'est facturé avant la validation.
7. « Lancer l'enrichissement » ouvre la page de paiement par carte (voir paiement et factures). Le traitement démarre dès que le paiement est accepté.

Suivre l'enrichissement

La liste « Enrichissement » indique le statut ; « Afficher » ouvre le détail. La progression passe par trois temps : « lecture de vos sociétés dans l'outil », « préparation des champs dans l'outil » (création des champs personnalisés), puis « N sociétés traitées sur TOTAL ». Cela peut durer de quelques minutes à plusieurs heures selon le volume et les limites de votre outil et du service de l'INSEE.

• « Arrêter l'enrichissement » ne supprime rien de ce qui a déjà été ajouté dans vos fiches ; « Reprendre l'enrichissement » repart là où il s'est arrêté.
• Les compteurs de la page de détail : « Fiches mises à jour », « Sans changement », « En erreur ».

Le rapport

À la fin, le rapport d'enrichissement est disponible 30 jours puis supprimé automatiquement. Il détaille, société par société :

Pour les cas « Incertaine » ou « Ambiguë », la meilleure façon d'améliorer le résultat est de compléter le code postal ou le SIREN dans la fiche, puis de lancer un nouvel enrichissement.

Supprimer un enrichissement

Un enrichissement « En cours de paramétrage » peut être supprimé (« Supprimer cet enrichissement »). Une fois lancé, il reste dans l'historique avec son rapport.

Ces données publiques sont fournies en l'état : CRM Bridge ne garantit ni leur exactitude, ni leur exhaustivité, ni que chaque société sera retrouvée.

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