CRM BridgeExcel vs Teamleader
Excel pour des listes et des calculs, Teamleader pour gérer CRM, facturation et projets. Voici les différences concrètes pour choisir, ou pour préparer une migration de l'un vers l'autre.
Vue d'ensemble
En quelques mots
Excel
Microsoft Excel est le tableur le plus utilisé en entreprise. Beaucoup de TPE y suivent leurs clients, prospects et produits avant de passer à un CRM, et la plupart des logiciels savent exporter leurs données en Excel ou en CSV.
Teamleader
Teamleader Focus est un logiciel de gestion belge qui réunit CRM, devis, factures, dépenses et projets dans un seul outil. Il est utilisé par plus de 34 000 entreprises.
Fonctionnalités
Ce que propose chaque outil
Excel
Tableaux de données
Listes de clients, de contacts ou de produits, une ligne par élément et une colonne par information.
Formules et calculs
Totaux, filtres, tris et tableaux croisés pour analyser ses données.
Un format universel
La plupart des logiciels savent exporter leurs données en Excel ou en CSV.
Teamleader
CRM
Toutes les informations et communications clients au même endroit, avec le temps de travail relié au bon client.
Devis & factures
Devis personnalisés signés en ligne, conversion en facture, facturation électronique via des plateformes agréées.
Dépenses
Dépenses et factures d'achat rattachées aux projets et aux clients, avec reconnaissance automatique de texte.
Projets
Planification du travail et des collaborateurs, suivi des délais et du budget, facturation du travail réalisé.
Statistiques
Rapports prêts à l'emploi sur les performances de l'entreprise.
Avantages et inconvénients
Ce qui distingue les deux outils
| Excel | Teamleader | |
|---|---|---|
| Points forts | Déjà installé et connu de tous, très souple : idéal pour démarrer, centraliser un export ou faire une analyse ponctuelle. | Tout-en-un CRM, devis, factures, dépenses et projets, avec facturation électronique et temps de travail relié au bon client, directement facturable. |
| Points faibles | Pas de relances, de pipeline ni d'historique partagé ; doublons et versions multiples du fichier dès que l'équipe grandit. | Les notes ne sont pas lisibles par API (ni migrées depuis Teamleader, ni sauvegardées). Pas de bons de livraison pris en charge. Une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création. |
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Peut-on passer d'Excel à Teamleader sans tout ressaisir ?
Oui : CRM Bridge importe vos fichiers Excel ou CSV dans Teamleader, colonnes associées aux champs et contacts rattachés à leur société, sans développement.
Mon fichier Excel est-il modifié ?
Non : il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat.
Peut-on compléter un fichier Excel de sociétés avant de l'importer ?
Oui : l'enrichissement de fichier ajoute le SIREN, le SIRET, l'activité, l'effectif et le chiffre d'affaires (données INSEE) dans de nouvelles colonnes.
Passer d'Excel à Teamleader ?
CRM Bridge importe vos fichiers Excel ou CSV dans Teamleader, et peut aussi les compléter avec les données de l'INSEE.
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
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