Migrer d'Excel vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Teamleader sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description, catégorie
• Prix de vente HT et TTC, taux de TVA, prix d'achat, unité
• Stock, fournisseur et référence fournisseur
• Comptes comptables de vente et d'achat
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Teamleader : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
• Teamleader : prix enregistrés en euros.
• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Archivage, dates

À savoir

• Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Teamleader : montant enregistré en euros.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, type, description
• Date et heure de début et de fin
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Teamleader : la création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Terminée ou non
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Commentaire, date et heure, durée
• Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Teamleader : un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.