CRM BridgeExcel vs Pennylane
Excel pour des listes et des calculs, Pennylane pour la facturation et une comptabilité tenue avec l'expert-comptable. Voici les différences concrètes pour choisir, ou pour préparer une migration de l'un vers l'autre.
Vue d'ensemble
En quelques mots
Excel
Microsoft Excel est le tableur le plus utilisé en entreprise. Beaucoup de TPE y suivent leurs clients, prospects et produits avant de passer à un CRM, et la plupart des logiciels savent exporter leurs données en Excel ou en CSV.
Pennylane
Pennylane est un logiciel français de comptabilité et de gestion financière pour les TPE et PME : facturation, pré-comptabilité et comptabilité dans un même outil, partagé avec l'expert-comptable.
Fonctionnalités
Ce que propose chaque outil
Excel
Tableaux de données
Listes de clients, de contacts ou de produits, une ligne par élément et une colonne par information.
Formules et calculs
Totaux, filtres, tris et tableaux croisés pour analyser ses données.
Un format universel
La plupart des logiciels savent exporter leurs données en Excel ou en CSV.
Pennylane
Facturation
Devis et factures clients, relances et suivi des encaissements.
Achats
Factures fournisseurs collectées, rapprochées et payées depuis l'outil.
Comptabilité
Comptabilité en ligne, tenue et partagée en direct avec l'expert-comptable.
Pilotage financier
Trésorerie, synchronisation bancaire et tableaux de bord.
Avantages et inconvénients
Ce qui distingue les deux outils
| Excel | Pennylane | |
|---|---|---|
| Points forts | Déjà installé et connu de tous, très souple : idéal pour démarrer, centraliser un export ou faire une analyse ponctuelle. | Facturation, pré-comptabilité et comptabilité réunies dans un seul outil, partagé en direct avec l'expert-comptable. |
| Points faibles | Pas de relances, de pipeline ni d'historique partagé ; doublons et versions multiples du fichier dès que l'équipe grandit. | Ce n'est pas un CRM : ni prospects, ni opportunités, ni suivi des rendez-vous, des tâches ou des appels. |
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Peut-on passer d'Excel à Pennylane sans tout ressaisir ?
Oui : CRM Bridge importe vos fichiers Excel ou CSV dans Pennylane, colonnes associées aux champs et contacts rattachés à leur société, sans développement.
Mon fichier Excel est-il modifié ?
Non : il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat.
Peut-on compléter un fichier Excel de sociétés avant de l'importer ?
Oui : l'enrichissement de fichier ajoute le SIREN, le SIRET, l'activité, l'effectif et le chiffre d'affaires (données INSEE) dans de nouvelles colonnes.
Passer d'Excel à Pennylane ?
CRM Bridge importe vos fichiers Excel ou CSV dans Pennylane, et peut aussi les compléter avec les données de l'INSEE.
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
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