Migrer d'Excel vers Pennylane

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
• Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
• Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
• Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
• Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
• Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
• Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
• Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description, catégorie
• Prix de vente HT et TTC, taux de TVA, prix d'achat, unité
• Stock, fournisseur et référence fournisseur
• Comptes comptables de vente et d'achat
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Pennylane : description en texte brut, la mise en forme est retirée.
• Pennylane : taux de TVA reconnus 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % et 0 %, un autre taux devient 20 % avec un avertissement.
• Pennylane : pas de catégorie.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Pennylane.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.