Migrer de Zoho CRM vers Dolibarr

Ce qui est repris

• Nom, statut client ou prospect
• Prospects du module « Prospects », repris comme sociétés au statut prospect
• Fournisseurs (module « Fournisseurs »)
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone
• Adresses de facturation et de livraison
• Description, site web, fax (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Dolibarr, SIREN, SIRET et code APE vont dans les identifiants professionnels du tiers, les autres informations dans des champs complémentaires « (INSEE) » (clé API d'administrateur). En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Zoho CRM : un prospect est repris comme une société au statut prospect, dont le nom est celui de son entreprise (à défaut, le nom de la personne), et la personne de contact, l'origine, le statut, le secteur, le chiffre d'affaires et l'effectif sont repris dans les commentaires.
• Zoho CRM : pas d'email (sauf fournisseurs), de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni d'IBAN/BIC sur un compte.
• Zoho CRM : les champs personnalisés de type liaison, formule, numéro automatique ou fichier ne sont pas repris.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers (la principale).
• Dolibarr : le code client ou fournisseur est généré par Dolibarr.
• Dolibarr : pas de mobile distinct, un seul numéro de téléphone par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable ni de forme juridique repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Compte associé, retrouvé automatiquement chez Dolibarr
• Service, email secondaire, autres téléphones, date de naissance et adresse (repris dans les commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Nom, code produit, description
• Prix unitaire HT
• Taux de TVA
• Unité, catégorie
• Stock
• Fournisseur
• Actif ou inactif
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Dolibarr : la référence d'un produit est unique, un doublon de la source reçoit donc un suffixe (ex. « ref-8d9fd »).
• Dolibarr : le stock, l'unité et le fournisseur ne sont pas repris à la création.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Compte et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu (déduit de l'étape), avec le motif de perte
• Description, prochaine étape
• Champs personnalisés

À savoir

• Zoho CRM : un seul contact par opportunité.
• Dolibarr : nécessite le module Projets, avec la gestion des opportunités.
• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr ; l'étape est retrouvée par son libellé, sinon déduite du statut gagné ou perdu.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Numéro, objet, description
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, remise, TVA
• Montants HT, TVA et TTC
• Compte, contact et opportunité associés
• Statut, date de validité (devis), date et échéance (factures)

À savoir

• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : pas de PDF d'origine ni de statut « payée ».
• Dolibarr : un nouveau numéro est attribué à la validation ; le numéro d'origine est conservé dans la référence externe et la note privée.
• Dolibarr : un document doit être rattaché à un tiers.
• Dolibarr : une facture payée est marquée payée sans écriture de paiement, qui exigerait un compte bancaire.
• Dolibarr : les lignes de section ou de titre ne sont pas reprises ; une remise globale en montant devient une ligne « Remise » négative.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, lieu, description
• Dates de début et de fin
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Échéance (date seule, sans heure)
• Faite ou à faire
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Dolibarr : une tâche est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre ».
• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Compte, contact ou opportunité associé
• Auteur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément (compte, contact ou opportunité).
• Dolibarr : une note est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre », sans avancement.

Ce qui est repris

• Sujet et description
• Date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Compte ou opportunité, et contact associés
• Utilisateur assigné

À savoir

• Zoho CRM : pas de SMS distinct, tout remonte comme un appel.
• Dolibarr : un appel est un événement de l'agenda de type « appel », sans sens (entrant/sortant) ni appel manqué ; un SMS est enregistré avec le libellé « SMS ».

Oui. CRM Bridge lit vos données de Zoho CRM sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Zoho CRM, pendant et après la migration vers Dolibarr.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Zoho CRM avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.