CRM BridgeMigrer de Sellsy vers Pennylane
Vous utilisez Sellsy et souhaitez passer à Pennylane ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients, contacts et produits, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Sellsy vers Pennylane, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Coordonnées, informations légales, adresses, champs personnalisés.
Ce qui est repris
- Nom (société ou particulier), statut client ou prospect
- Utilisateur responsable assigné
- Téléphone, mobile, email
- SIRET, SIREN, numéro de TVA (sociétés uniquement)
- Commentaires
- Adresses
- Archivage, dates de création et de mise à jour
- Champs personnalisés
- Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus
À savoir
- Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
- Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
- Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
- Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
- Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
- Pennylane : champs personnalisés non repris.
Contacts Personnes de contact rattachées à un client ou un particulier.
Ce qui est repris
- Civilité, nom, prénom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Commentaires
- Société ou particulier associé, retrouvé automatiquement chez Pennylane
- Champs personnalisés
À savoir
- Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
- Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
- Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.
Articles Catalogue produits et services, prix.
Ce qui est repris
- Nom, référence, description
- Prix HT, coût d'achat
- Taux de TVA, unité, catégorie
À savoir
- Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.
- Pennylane : description en texte brut, la mise en forme est retirée.
- Pennylane : taux de TVA reconnus 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % et 0 %, un autre taux devient 20 % avec un avertissement.
- Pennylane : pas de catégorie.
Opportunités Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Devis, factures & bons de livraison Non migrable : CRM Bridge ne crée pas de devis ni de factures dans Pennylane, où une facture finalisée génère des écritures comptables et un numéro.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Événements Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Tâches Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Notes Non migrable : Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client).
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Appels & SMS Non migrable : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Sellsy vers Pennylane.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Sellsy et Pennylane
Renseignez la clé d'accès API de Sellsy et de Pennylane. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Sellsy et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Sellsy après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Sellsy sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Sellsy, pendant et après la migration vers Pennylane.
Combien coûte une migration Sellsy vers Pennylane ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Sellsy avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Sellsy vers Pennylane ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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