Migrer de Pipedrive vers Pennylane

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Adresse
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus

À savoir

• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : toute organisation est lue comme un client, sauf celles marquées fournisseur par CRM Bridge.
• Pipedrive : pas de téléphone, d'email, de SIRET/SIREN, de numéro de TVA ni de commentaire sur une organisation.
• Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
• Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
• Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
• Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
• Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.

Ce qui est repris

• Prénom, nom
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Pennylane
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
• Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
• Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description
• Prix HT, coût
• Taux de TVA (en pourcentage), unité
• Catégorie
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.
• Pennylane : description en texte brut, la mise en forme est retirée.
• Pennylane : taux de TVA reconnus 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % et 0 %, un autre taux devient 20 % avec un avertissement.
• Pennylane : pas de catégorie.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pipedrive vers Pennylane.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pipedrive sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pipedrive, pendant et après la migration vers Pennylane.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pipedrive avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.