Migrer de Pennylane vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
• Téléphone, email, langue de facturation
• SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
• Adresses de facturation et de livraison
• Notes du client (commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Zoho CRM sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.
• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Client associé, retrouvé automatiquement chez Zoho CRM

À savoir

• Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Libellé, référence, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Unité
• Archivage

À savoir

• Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
• Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Numéro, dates, client associé
• Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
• Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
• Montants HT, TVA et TTC
• Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
• PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)

À savoir

• Pennylane : brouillons lus sans numéro.
• Pennylane : factures d'achat (fournisseurs) non reprises.
• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
• Zoho CRM : les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
• Zoho CRM : le statut « payée » n'existe pas, il est repris dans la description de la facture.
• Zoho CRM : le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
• Zoho CRM : les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
• Zoho CRM : une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Zoho CRM.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.