Migrer de Pennylane vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
• Téléphone, email, langue de facturation
• SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
• Adresses de facturation et de livraison
• Notes du client (commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Teamleader sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.
• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Client associé, retrouvé automatiquement chez Teamleader

À savoir

• Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Libellé, référence, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Unité
• Archivage

À savoir

• Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
• Teamleader : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
• Teamleader : prix enregistrés en euros.
• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Numéro, dates, client associé
• Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
• Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
• Montants HT, TVA et TTC
• Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
• PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)

À savoir

• Pennylane : brouillons lus sans numéro.
• Pennylane : factures d'achat (fournisseurs) non reprises.
• Teamleader : un devis est toujours rattaché à une opportunité : si elle n'a pas pu être retrouvée, une opportunité minimale est créée automatiquement.
• Teamleader : une facture est créée en brouillon puis passée en définitive (numéro attribué par Teamleader) ; le paiement lui-même n'est pas repris.
• Teamleader : une facture doit être rattachée à un client, sinon elle n'est pas créée.
• Teamleader : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Teamleader.
• Teamleader : les lignes de section/titre et les remises en montant fixe ne sont pas reprises, seules les remises en pourcentage.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Teamleader.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers Teamleader.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.