Migrer de Pennylane vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
• Téléphone, email, langue de facturation
• SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
• Adresses de facturation et de livraison
• Notes du client (commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Sellsy, ces informations sont ajoutées aux commentaires de la société. En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.
• Sellsy : société ou particulier est fixé dès la création : un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Client associé, retrouvé automatiquement chez Sellsy

À savoir

• Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Libellé, référence, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Unité
• Archivage

À savoir

• Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
• Sellsy : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Numéro, dates, client associé
• Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
• Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
• Montants HT, TVA et TTC
• Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
• PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)

À savoir

• Pennylane : brouillons lus sans numéro.
• Pennylane : factures d'achat (fournisseurs) non reprises.
• Sellsy : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Sellsy, sinon la ligne est créée sans TVA.
• Sellsy : le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Sellsy.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.