CRM BridgeMigrer de Pennylane vers Pipedrive
Vous utilisez Pennylane et souhaitez passer à Pipedrive ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients, contacts et produits, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Pennylane vers Pipedrive, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Clients (sociétés ou particuliers) et fournisseurs, coordonnées, identifiants, adresses.
Ce qui est repris
- Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
- Téléphone, email, langue de facturation
- SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
- Adresses de facturation et de livraison
- Notes du client (commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
- Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Pipedrive sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus
À savoir
- Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
- Pennylane : champs personnalisés non repris.
- Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
- Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
- Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
- Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).
Contacts Contacts rattachés à un client.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Client associé, retrouvé automatiquement chez Pipedrive
À savoir
- Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
- Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.
Articles Produits et services, prix et TVA.
Ce qui est repris
- Libellé, référence, description
- Produit ou service
- Prix HT et TTC, taux de TVA
- Unité
- Archivage
À savoir
- Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
- Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
- Pipedrive : prix enregistré en euros.
- Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.
Opportunités Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Devis, factures & bons de livraison Non migrable : Pipedrive n'a pas de devis, factures ni bons de livraison accessibles par API.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Événements Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Tâches Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Notes Non disponible : Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client).
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Appels & SMS Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pipedrive.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Pennylane et Pipedrive
Renseignez la clé d'accès API de Pennylane et de Pipedrive. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Pennylane et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Pennylane après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers Pipedrive.
Combien coûte une migration Pennylane vers Pipedrive ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Pennylane vers Pipedrive ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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