CRM BridgeMigrer d'un compte Pennylane vers un autre
Plusieurs sociétés, un changement de statut juridique, une fusion : copiez vos données de Pennylane vers un second compte Pennylane.
Cas d'usage
Pourquoi migrer vers un second compte Pennylane
Plusieurs sociétés
Vous gérez plusieurs structures juridiques distinctes ? Chacune a besoin de son propre compte Pennylane, avec sa propre facturation et son propre compte bancaire.
Changement de statut
Passage de micro-entreprise à société (ou l'inverse) : SIRET, compte bancaire et facturation changent, impossible de simplement modifier l'ancien compte.
Fusion ou cession
Deux structures utilisant chacune Pennylane fusionnent ou vous cédez une partie de votre activité : consolidez ou séparez les données sans ressaisie manuelle.
Ce qui est migré
D'un compte Pennylane vers un autre, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Clients (sociétés ou particuliers) et fournisseurs, coordonnées, identifiants, adresses.
Ce qui est repris
- Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
- Téléphone, email, langue de facturation
- SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
- Adresses de facturation et de livraison
- Notes du client (commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
- Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus
À savoir
- Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
- Pennylane : champs personnalisés non repris.
- Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
- Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
- Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
- Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
- Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
Contacts Contacts rattachés à un client.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Client associé, retrouvé automatiquement dans le compte de destination
À savoir
- Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
- Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
- Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
- Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.
Articles Produits et services, prix et TVA.
Ce qui est repris
- Libellé, référence, description
- Produit ou service
- Prix HT et TTC, taux de TVA
- Unité
- Archivage
À savoir
- Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
- Pennylane : description en texte brut, la mise en forme est retirée.
- Pennylane : taux de TVA reconnus 20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 % et 0 %, un autre taux devient 20 % avec un avertissement.
- Pennylane : pas de catégorie.
Devis, factures & bons de livraison Non migrable : CRM Bridge ne crée pas de devis ni de factures dans Pennylane, où une facture finalisée génère des écritures comptables et un numéro.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers Pennylane.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API de vos deux comptes Pennylane.
Connecter vos deux comptes
Renseignez la clé d'accès API de chacun de vos comptes Pennylane. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans le compte source et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Pennylane après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers Pennylane.
Combien coûte une migration Pennylane vers Pennylane ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Pennylane vers Pennylane ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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