Migrer de Pennylane vers HubSpot

Ce qui est repris

• Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
• Téléphone, email, langue de facturation
• SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
• Adresses de facturation et de livraison
• Notes du client (commentaires)
• Dates de création et de mise à jour
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez HubSpot sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.
• HubSpot : un seul objet « société » : un fournisseur y est une société marquée d'un type dédié.
• HubSpot : le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot.
• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC n'ont pas de champ équivalent, non repris.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Client associé, retrouvé automatiquement chez HubSpot

À savoir

• Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact.

Ce qui est repris

• Libellé, référence, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Unité
• Archivage

À savoir

• Pennylane : pas de catégorie, celles de Pennylane étant analytiques.
• HubSpot : pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur sur un article, non repris.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Numéro, dates, client associé
• Statut : en attente, accepté ou refusé pour un devis ; brouillon, impayée, payée ou annulée pour une facture
• Lignes : libellé, description, quantité, unité, prix unitaire HT, TVA, remise
• Montants HT, TVA et TTC
• Avoirs rattachés à la facture créditée, facture rattachée au devis d'origine
• PDF de chaque devis et facture (sauvegarde)

À savoir

• Pennylane : brouillons lus sans numéro.
• Pennylane : factures d'achat (fournisseurs) non reprises.
• HubSpot : une seule devise possible, celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
• HubSpot : un devis n'est créé qu'en brouillon, un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré.
• HubSpot : une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte ou payée une fois ses lignes connues.
• HubSpot : pas de montant négatif (ramené à 0), un avoir migré devient une facture au titre préfixé.
• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers HubSpot.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers HubSpot.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.