CRM BridgeMigrer de Pennylane vers folk
Vous utilisez Pennylane et souhaitez passer à folk ? CRM Bridge transfère automatiquement vos clients et contacts, sans fichier à préparer ni développement.
Ce qui est migré
De Pennylane vers folk, objet par objet
Clients, prospects & fournisseurs Clients (sociétés ou particuliers) et fournisseurs, coordonnées, identifiants, adresses.
Ce qui est repris
- Nom, client ou fournisseur, société ou particulier
- Téléphone, email, langue de facturation
- SIREN (et SIRET pour un fournisseur), numéro de TVA, IBAN
- Adresses de facturation et de livraison
- Notes du client (commentaires)
- Dates de création et de mise à jour
- Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez folk sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus
À savoir
- Pennylane : clients uniquement, sans prospects.
- Pennylane : champs personnalisés non repris.
- folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
- folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
- folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
- folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
- folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.
Contacts Contacts rattachés à un client.
Ce qui est repris
- Prénom, nom, fonction
- Téléphone, mobile, email
- Client associé, retrouvé automatiquement chez folk
À savoir
- Pennylane : contacts lus client par client, d'où un décompte plus long, estimé au-delà d'environ 800 clients.
- folk : pas de civilité, non reprise.
- folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.
Articles Non migrable : folk n'a pas de produits.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Opportunités Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'opportunités.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Devis, factures & bons de livraison Non migrable : folk n'a pas de devis, factures ni bons de livraison.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Événements Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas d'agenda.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Tâches Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de tâches.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Notes Non disponible : Pennylane n'a pas de notes séparées (seulement des notes sur la fiche client).
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Appels & SMS Non disponible : Pennylane, logiciel de comptabilité, n'a pas de suivi des appels.
Ce qui est repris
- Cet objet n'est pas migré de Pennylane vers folk.
Fonctionnement
Trois étapes, aucune installation
Tout se passe depuis l'application web, via les clés d'accès API des deux outils.
Connecter Pennylane et folk
Renseignez la clé d'accès API de Pennylane et de folk. CRM Bridge vérifie la connexion et les droits avant de continuer.
Choisir et estimer
Sélectionnez les objets à migrer. Le nombre d'éléments est compté dans Pennylane et le coût de la migration est calculé avant tout engagement.
Laisser tourner
La migration s'exécute en arrière-plan, sans que personne n'ait à rester connecté. Vous suivez l'avancement et le détail des éventuelles erreurs.
Questions fréquentes
Vous vous posez sûrement ces questions
Mes données restent-elles dans Pennylane après la migration ?
Oui. CRM Bridge lit vos données de Pennylane sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Pennylane, pendant et après la migration vers folk.
Combien coûte une migration Pennylane vers folk ?
Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Pennylane avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.
Faut-il des compétences techniques pour migrer de Pennylane vers folk ?
Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.
Peut-on choisir uniquement certains objets à migrer ?
Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.
Que se passe-t-il si un élément échoue pendant la migration ?
Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.
Une autre migration ?
Connecteurs
Des outils connectés, d'autres à venir
Un même outil peut servir de source ou de destination pour une migration, et être sauvegardé chaque nuit.
Excel
Karlia
Axonaut
Sellsy
HubSpot
Pipedrive
Teamleader
Brevo
noCRM.io
folk
Zoho CRM
Dolibarr
Pennylane
Votre logiciel n'est pas dans la liste ? Les nouveaux connecteurs sont ajoutés selon la demande, et un éditeur peut faire intégrer son propre outil. Dites-nous lequel.
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