Migrer de noCRM.io vers Pennylane

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
• Adresses
• Commentaires (description du dossier)
• Archivage, date de création
• Champs personnalisés
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Pennylane, le SIREN va dans son champ ; pour un client, les autres informations sont ajoutées dans ses notes, pour un fournisseur seuls le SIREN, le SIRET et l'adresse du siège sont conservés. L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers Pennylane. En savoir plus

À savoir

• noCRM.io : pas de fournisseurs : tous les dossiers clients sont repris comme clients.
• noCRM.io : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• noCRM.io : pas de SIRET/SIREN ni d'IBAN/BIC sur un dossier client.
• Pennylane : les prospects sont créés comme des clients, faute de prospects.
• Pennylane : adresse et pays obligatoires, la France étant retenue pour un client sans adresse.
• Pennylane : une adresse email invalide n'est pas envoyée ; pour un client, elle est gardée dans ses notes.
• Pennylane : le SIREN d'un fournisseur est vérifié dans le répertoire officiel, un numéro inconnu est ignoré.
• Pennylane : aucune suppression possible par l'API, donc pas d'annulation de la migration depuis CRM Bridge.
• Pennylane : champs personnalisés non repris.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Pennylane
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
• noCRM.io : pas de civilité ni de commentaire, non repris.
• Pennylane : une adresse email valide est obligatoire, sinon le contact n'est pas créé.
• Pennylane : un contact se rattache à un client, jamais à un fournisseur.
• Pennylane : pas d'anti-doublons sur les contacts.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Pennylane.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Pennylane.

Oui. CRM Bridge lit vos données de noCRM.io sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans noCRM.io, pendant et après la migration vers Pennylane.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans noCRM.io avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.