Migrer de noCRM.io vers Dolibarr

Ce qui est repris

• Nom
• Utilisateur responsable assigné
• Téléphone, mobile, email, numéro de TVA
• Adresses
• Commentaires (description du dossier)
• Archivage, date de création
• Champs personnalisés
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Dolibarr, SIREN, SIRET et code APE vont dans les identifiants professionnels du tiers, les autres informations dans des champs complémentaires « (INSEE) » (clé API d'administrateur). En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• noCRM.io : pas de fournisseurs : tous les dossiers clients sont repris comme clients.
• noCRM.io : une adresse est un simple texte : rue, code postal et ville ne sont pas séparés.
• noCRM.io : pas de SIRET/SIREN ni d'IBAN/BIC sur un dossier client.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers (la principale).
• Dolibarr : le code client ou fournisseur est généré par Dolibarr.
• Dolibarr : pas de mobile distinct, un seul numéro de téléphone par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable ni de forme juridique repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, poste
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Dolibarr
• Dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés

À savoir

• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque opportunité (« lead ») qui porte des coordonnées donne un contact.
• noCRM.io : pas de civilité ni de commentaire, non repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Dolibarr.

Ce qui est repris

• Titre, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Dossier client et contact associés
• Un responsable
• Statut gagné, perdu ou annulé
• Étiquettes (reprises dans la description)

À savoir

• noCRM.io : une opportunité annulée est reprise comme perdue, avec le motif « Annulé ».
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.
• Dolibarr : nécessite le module Projets, avec la gestion des opportunités.
• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr ; l'étape est retrouvée par son libellé, sinon déduite du statut gagné ou perdu.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Dolibarr.

Ce qui est repris

• Les rendez-vous sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de noCRM.io vers Dolibarr.

Ce qui est repris

• Contenu, date
• Type d'activité (appel, rendez-vous, e-mail...) en préfixe
• Opportunité, contact et dossier client associés
• Auteur

À savoir

• noCRM.io : les appels, rendez-vous et e-mails enregistrés sont repris comme notes, avec leur type en préfixe.
• Dolibarr : une note est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre », sans avancement.

Ce qui est repris

• Les appels sont migrés avec les notes (voir le bloc « Notes »), leur type d'activité en préfixe.

Oui. CRM Bridge lit vos données de noCRM.io sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans noCRM.io, pendant et après la migration vers Dolibarr.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans noCRM.io avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.