Migrer de HubSpot vers Dolibarr

Ce qui est repris

• Nom, téléphone, commentaires
• Utilisateur responsable assigné
• Adresse
• Statut client ou prospect (déduit du cycle de vie HubSpot)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs personnalisés
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Dolibarr, SIREN, SIRET et code APE vont dans les identifiants professionnels du tiers, les autres informations dans des champs complémentaires « (INSEE) » (clé API d'administrateur). En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC ne sont pas disponibles à la source.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers (la principale).
• Dolibarr : le code client ou fournisseur est généré par Dolibarr.
• Dolibarr : pas de mobile distinct, un seul numéro de téléphone par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable ni de forme juridique repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Prénom, nom, fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, retrouvée automatiquement chez Dolibarr
• Archivage, dates
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles à la source.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Nom, description, référence
• Prix HT, coût de revient
• Champs personnalisés

À savoir

• HubSpot : pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur à la source, non transférés.
• Dolibarr : la référence d'un produit est unique, un doublon de la source reçoit donc un suffixe (ex. « ref-8d9fd »).
• Dolibarr : le stock, l'unité et le fournisseur ne sont pas repris à la création.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, montant, date de clôture, probabilité
• Pipeline et étape
• Société et contacts associés
• Un responsable
• Statut gagné ou perdu
• Champs personnalisés

À savoir

• Dolibarr : nécessite le module Projets, avec la gestion des opportunités.
• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr ; l'étape est retrouvée par son libellé, sinon déduite du statut gagné ou perdu.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, numéro, dates
• Lignes d'articles
• Montants, PDF d'origine
• Document d'origine rattaché quand c'est possible

À savoir

• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.
• Dolibarr : un nouveau numéro est attribué à la validation ; le numéro d'origine est conservé dans la référence externe et la note privée.
• Dolibarr : un document doit être rattaché à un tiers.
• Dolibarr : une facture payée est marquée payée sans écriture de paiement, qui exigerait un compte bancaire.
• Dolibarr : les lignes de section ou de titre ne sont pas reprises ; une remise globale en montant devient une ligne « Remise » négative.
• Dolibarr : les champs complémentaires ne sont créés qu'avec une clé API d'administrateur ; sinon l'élément est créé sans eux.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Faite ou à faire
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Dolibarr : une tâche est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre ».
• Dolibarr : un seul utilisateur, retrouvé par son email, sinon celui de la clé API.

Ce qui est repris

• Description, date
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Dolibarr : une note est un événement de l'agenda Dolibarr de type « autre », sans avancement.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Sens (entrant/sortant), appel manqué
• Société, contact ET opportunité associés en même temps
• Utilisateur assigné

À savoir

• Dolibarr : un appel est un événement de l'agenda de type « appel », sans sens (entrant/sortant) ni appel manqué ; un SMS est enregistré avec le libellé « SMS ».

Oui. CRM Bridge lit vos données de HubSpot sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans HubSpot, pendant et après la migration vers Dolibarr.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans HubSpot avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.