Migrer d'Excel vers noCRM.io

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez noCRM.io sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». L'ajout des dirigeants comme contacts n'est pas disponible vers noCRM.io. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• noCRM.io : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• noCRM.io : pas de statut client/prospect.
• noCRM.io : SIRET, SIREN, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris en texte dans la description du dossier.
• noCRM.io : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
• noCRM.io : pas de fiche contact séparée : chaque contact crée une opportunité (« lead ») à son nom, réutilisée ensuite par l'opportunité liée à ce contact.
• noCRM.io : pas de civilité, non reprise.
• noCRM.io : champs personnalisés en texte libre (pas de liste déroulante ni de format date ou nombre).

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Archivage, dates

À savoir

• noCRM.io : les pipelines et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom, sinon au pipeline par défaut, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• noCRM.io : un responsable est obligatoire pour placer l'opportunité sur une étape : à défaut, le premier administrateur du compte est utilisé.
• noCRM.io : un seul contact par opportunité.
• noCRM.io : le motif de perte est repris dans la description.
• noCRM.io : pas de champs personnalisés propres à l'opportunité : ils sont portés par le contact.

Ce qui est repris

• Titre, type, description
• Date et heure de début et de fin
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• noCRM.io : un rendez-vous est enregistré comme un commentaire d'activité « Rendez-vous » sur l'opportunité ou le contact lié, avec son titre, ses dates et sa description.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers noCRM.io.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• noCRM.io : une note est un commentaire posé sur l'opportunité ou le contact lié ; rattachée à une société seule, elle est ajoutée à la description du dossier client.

Ce qui est repris

• Commentaire, date et heure, durée
• Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• noCRM.io : un appel est enregistré comme un commentaire d'activité « Appel » sur l'opportunité ou le contact lié : sens, appel manqué et durée sont repris dans le texte.
• noCRM.io : rattaché à une société seule, il est ajouté à la description du dossier client.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.