Migrer d'Excel vers folk

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez folk sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• folk : pas de fournisseurs : seuls les clients et prospects sont migrés.
• folk : pas de statut client/prospect ni de responsable sur une société.
• folk : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ dédié : ils sont repris dans la description de la société.
• folk : chaque adresse est reprise en une seule ligne de texte.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont la société devient membre.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
• folk : pas de civilité, non reprise.
• folk : les champs personnalisés sont créés dans un groupe « CRM Bridge », dont le contact devient membre.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers folk.

Ce qui est repris

• Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Archivage, dates

À savoir

• folk : l'objet « Deals » doit être activé dans au moins un groupe folk, sinon les opportunités ne peuvent pas être créées.
• folk : les groupes et étapes ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au groupe du même nom, sinon au premier groupe avec des deals, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• folk : montant, date de clôture, probabilité, description et responsable ne sont repris que si le groupe possède les champs correspondants ; sinon la description et le motif de perte sont ajoutés en note.
• folk : la société et les contacts liés sont ajoutés au groupe de l'opportunité.

Ce qui est repris

• Titre, type, description
• Date et heure de début et de fin
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : un rendez-vous est enregistré comme une interaction « réunion » sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité), sa date de fin étant reprise dans le texte.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Terminée ou non
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.
• folk : une tâche est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : la date et l'auteur d'origine ne sont pas modifiables côté folk : ils sont rappelés en tête de la note.
• folk : une note est rattachée à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Commentaire, date et heure, durée
• Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• folk : un appel est enregistré comme une interaction sur le contact ou la société lié (jamais sur l'opportunité) : sens, appel manqué et durée sont repris dans son titre.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.