Migrer d'Excel vers Brevo

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Brevo sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• Brevo : pas de fournisseurs dans le CRM : seuls les clients et prospects sont migrés.
• Brevo : pas de statut client/prospect sur une société.
• Brevo : adresse, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une société, non repris.
• Brevo : un numéro de téléphone refusé est retiré, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Brevo : pas de liste à choix multiples : les valeurs sont regroupées dans un champ texte.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.
• Brevo : un contact dont l'email existe déjà est mis à jour plutôt que dupliqué.
• Brevo : les numéros nationaux sont convertis au format international français (+33).
• Brevo : pas de civilité ni de commentaire sur un contact, non repris.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Excel vers Brevo.

Ce qui est repris

• Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Archivage, dates

À savoir

• Brevo : pas de probabilité propre à l'opportunité, non reprise.
• Brevo : les pipelines ne peuvent pas être créés par API : l'opportunité est rattachée au pipeline du même nom s'il existe, sinon au premier, l'étape étant retrouvée par son libellé.
• Brevo : le statut gagné ou perdu est appliqué en plaçant l'opportunité sur l'étape finale correspondante.
• Brevo : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, type, description
• Date et heure de début et de fin
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Brevo : la durée n'est pas conservée : elle est reprise en toutes lettres dans la description.

Ce qui est repris

• Titre, description, échéance
• Terminée ou non
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Brevo : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Commentaire, date et heure, durée
• Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Brevo : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Brevo : la durée n'est pas conservée : elle est reprise en toutes lettres dans la description.
• Brevo : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.