Migrer d'Excel vers Axonaut

Ce qui est repris

• Nom, code client ou fournisseur, statut prospect, particulier ou société
• Téléphone, mobile, email, langue, utilisateur assigné
• SIREN, SIRET, numéro de TVA, code NAF, forme juridique, effectif, chiffre d'affaires, IBAN, BIC
• Adresses principale, de facturation et de livraison
• Commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Axonaut sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Excel : les colonnes du fichier sont associées aux champs lors de l'import, avec des suggestions automatiques à valider.
• Axonaut : les fournisseurs passent par un point d'entrée différent, avec moins de champs disponibles (pas de responsable, IBAN/BIC, langue).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom (ou les deux dans une seule colonne), fonction
• Téléphone, mobile, email
• Société associée, par son code client ou, à défaut, par son nom
• Contact comptable, commentaires, archivage, dates
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

À savoir

• Excel : une société absente du fichier des clients est recherchée par son nom dans l'outil de destination.

Ce qui est repris

• Nom, référence, description, catégorie
• Prix de vente HT et TTC, taux de TVA, prix d'achat, unité
• Stock, fournisseur et référence fournisseur
• Comptes comptables de vente et d'achat
• Toute autre colonne, en champ personnalisé

Ce qui est repris

• Nom, description, montant, probabilité, date de clôture prévue
• Pipeline et étape
• Statut (en cours, gagnée, perdue, annulée) et motif
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Archivage, dates

À savoir

• Axonaut : un seul responsable pris en charge (pas plusieurs utilisateurs assignés), et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Axonaut.
• Axonaut : le statut « perdu » n'est pas encore repris à la création, seul « gagné » l'est.

Ce qui est repris

• Titre, type, description
• Date et heure de début et de fin
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné
• Tâches : échéance, faite ou à faire

À savoir

• Axonaut : un seul utilisateur assigné pris en charge, et son email doit exister côté Axonaut.
• Axonaut : une tâche n'existe pas nativement chez Axonaut, elle y est simulée par un événement particulier, reconnaissable par son titre.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

Ce qui est repris

• Commentaire, date et heure, durée
• Sens (entrant ou sortant), appel manqué, SMS
• Société, contact et opportunité associés, par leur code ou leur nom
• Utilisateur assigné

À savoir

• Axonaut : le sens (entrant/sortant) et le caractère manqué d'un appel ne sont pas réglables à la création.

Non. Il n'est que lu, puis supprimé automatiquement avec les fichiers de résultat, au plus tard 30 jours après la fin de la migration.

Les fichiers Excel .xlsx et les fichiers .csv ou .txt, dont l'encodage et le séparateur sont détectés automatiquement. L'ancien format .xls n'est pas lu : enregistrez-le en .xlsx.

CRM Bridge propose le champ correspondant à chaque colonne d'après son titre (raison sociale, CP, ville…) ; vous validez ou corrigez avant l'import. Une colonne sans équivalent peut devenir un champ personnalisé.

Le coût dépend du nombre de lignes à importer, compté dès l'envoi des fichiers : vous voyez le prix exact avant de vous engager.