Migrer de Dolibarr vers Zoho CRM

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Zoho CRM sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• Zoho CRM : clients et prospects sont tous créés comme comptes (et non dans le module « Prospects »), pour pouvoir y rattacher opportunités, devis et factures, avec le type de compte « Prospect » ou « Client » quand il existe.
• Zoho CRM : email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN et BIC n'ont pas de champ sur un compte, ils sont repris dans sa description.
• Zoho CRM : deux adresses au maximum (facturation et livraison).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement chez Zoho CRM
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• Zoho CRM : le nom de famille est obligatoire ; un contact sans nom reprend son prénom comme nom.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• Zoho CRM : prix arrondi à 2 décimales ; quand l'arrondi le modifie, le prix d'origine est conservé dans la description.
• Zoho CRM : pas de coût d'achat, non repris.
• Zoho CRM : l'unité et la catégorie ne sont reprises que si elles existent déjà dans les listes Zoho.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Zoho CRM : un seul contact par opportunité (le premier de la source).
• Zoho CRM : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Zoho.
• Zoho CRM : l'étape est retrouvée par son libellé ; à défaut, la première étape gagnée, perdue ou ouverte selon le statut.
• Zoho CRM : le motif de perte est aussi repris dans la description, Zoho ne le conservant pas toujours.
• Zoho CRM : montant arrondi à 2 décimales.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
• Tiers et opportunité associés
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
• Montants, devise
• Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
• Avoirs reconnus automatiquement
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas de PDF d'origine.
• Dolibarr : les lignes de titre ou de sous-total sont ignorées.
• Zoho CRM : devis et factures nécessitent une édition payante.
• Zoho CRM : chaque ligne doit pointer vers un produit Zoho ; une ligne sans produit migré utilise un produit générique « Article (CRM Bridge) », son libellé étant repris dans la description de la ligne.
• Zoho CRM : les taux de TVA manquants sont créés automatiquement et associés aux produits utilisés.
• Zoho CRM : le statut « payée » n'existe pas, il est repris dans la description de la facture.
• Zoho CRM : le numéro d'origine est repris dans la description, Zoho attribuant le sien.
• Zoho CRM : les lignes de section/titre ne sont pas reprises.
• Zoho CRM : une facture créée diminue le stock des produits facturés, comme dans Zoho.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers Zoho CRM.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Zoho CRM : un rendez-vous est rattaché à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Zoho CRM : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Zoho CRM : une tâche est rattachée à un seul compte ou une seule opportunité (l'opportunité en priorité), en plus du contact.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Zoho CRM : une note est rattachée à un seul élément, l'opportunité en priorité, sinon le contact ou le compte ; sans aucun des trois, elle n'est pas créée.
• Zoho CRM : l'auteur d'une note est l'utilisateur qui a connecté Zoho à CRM Bridge.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• Zoho CRM : pas de SMS distinct, un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Zoho CRM : un appel daté dans le futur est enregistré comme sortant et sans durée, car Zoho n'accepte un appel entrant, manqué ou une durée que dans le passé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Dolibarr sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Dolibarr, pendant et après la migration vers Zoho CRM.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Dolibarr avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.