Migrer de Dolibarr vers Teamleader

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Teamleader sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• Teamleader : pas de distinction native client/fournisseur : les fournisseurs sont identifiés par le tag « fournisseur ».
• Teamleader : pas de statut client/prospect repris.
• Teamleader : une seule adresse reprise (la première), et seulement si son pays est un code à 2 lettres (ex : FR) : sinon elle est ignorée, pour ne pas bloquer la création de la société.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement chez Teamleader
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• Teamleader : la fonction du contact n'est pas reprise à la création.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• Teamleader : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Teamleader : l'API ne permet pas de les créer.
• Teamleader : prix enregistrés en euros.
• Teamleader : pas de stock ni de fournisseur, non repris.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Teamleader : une opportunité doit être rattachée à une société ou un contact (obligatoire côté Teamleader).
• Teamleader : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement : au-delà, l'opportunité est rattachée au premier pipeline existant.
• Teamleader : un seul contact principal et un seul responsable, dont l'email doit correspondre à un utilisateur existant côté Teamleader.
• Teamleader : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Teamleader : montant enregistré en euros.
• Teamleader : une liste déroulante personnalisée ne peut plus recevoir de nouvelles valeurs après sa création : CRM Bridge la crée directement avec toutes les valeurs connues.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
• Tiers et opportunité associés
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
• Montants, devise
• Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
• Avoirs reconnus automatiquement
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas de PDF d'origine.
• Dolibarr : les lignes de titre ou de sous-total sont ignorées.
• Teamleader : un devis est toujours rattaché à une opportunité : si elle n'a pas pu être retrouvée, une opportunité minimale est créée automatiquement.
• Teamleader : une facture est créée en brouillon puis passée en définitive (numéro attribué par Teamleader) ; le paiement lui-même n'est pas repris.
• Teamleader : une facture doit être rattachée à un client, sinon elle n'est pas créée.
• Teamleader : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Teamleader.
• Teamleader : les lignes de section/titre et les remises en montant fixe ne sont pas reprises, seules les remises en pourcentage.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers Teamleader.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Teamleader : un seul lien client par rendez-vous (le contact en priorité, sinon la société).
• Teamleader : la création est refusée si ce client ne correspond pas à celui de l'opportunité liée.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Teamleader : une tâche n'a qu'une date d'échéance, sans heure ni plage horaire.
• Teamleader : un seul lien client (le contact en priorité, sinon la société).

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Teamleader : une note n'est rattachée qu'à un seul élément : l'opportunité en priorité, sinon le contact ou la société.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• Teamleader : un appel est un appel planifié : la durée, le sens (entrant/sortant), l'appel manqué et le type SMS ne sont pas repris.
• Teamleader : un appel doit être rattaché à un contact ou une société, sinon il n'est pas créé.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Dolibarr sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Dolibarr, pendant et après la migration vers Teamleader.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Dolibarr avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.