Migrer de Dolibarr vers Sellsy

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; chez Sellsy, ces informations sont ajoutées aux commentaires de la société. En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• Sellsy : société ou particulier est fixé dès la création : un particulier n'y a ni SIRET ni numéro de TVA.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement chez Sellsy
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• Sellsy : le taux de TVA, l'unité et la catégorie doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : les champs personnalisés ne sont pas gérés pour les articles, ni en lecture ni en écriture.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Sellsy : le pipeline et l'étape doivent déjà exister côté Sellsy, aucune création automatique.
• Sellsy : un seul responsable pris en charge, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Sellsy.
• Sellsy : la valeur d'un champ personnalisé est bien écrite à la création, mais seulement si le champ existe déjà côté Sellsy : recommandé de le créer manuellement dans Sellsy avant de lancer la migration.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
• Tiers et opportunité associés
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
• Montants, devise
• Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
• Avoirs reconnus automatiquement
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas de PDF d'origine.
• Dolibarr : les lignes de titre ou de sous-total sont ignorées.
• Sellsy : le taux de TVA d'une ligne doit déjà exister côté Sellsy, sinon la ligne est créée sans TVA.
• Sellsy : le rattachement au document d'origine n'est pas repris si celui-ci est déjà totalement transformé côté Sellsy.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers Sellsy.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Sellsy : une tâche n'a qu'une échéance côté Sellsy, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• Sellsy : pas de SMS distinct : l'API ne permet pas de différencier un SMS d'un appel.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Dolibarr sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Dolibarr, pendant et après la migration vers Sellsy.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Dolibarr avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.