Migrer de Dolibarr vers Pipedrive

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez Pipedrive sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• Pipedrive : pas de distinction native client/fournisseur : CRM Bridge ajoute un champ personnalisé « CRM Bridge - Type » pour les distinguer.
• Pipedrive : pas de statut client/prospect sur une organisation.
• Pipedrive : téléphone, email, SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC et commentaires n'ont pas de champ standard sur une organisation, non repris.
• Pipedrive : une seule adresse reprise (la première).

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement chez Pipedrive
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• Pipedrive : pas de civilité, de fonction ni de commentaire sur un contact, non repris.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• Pipedrive : le taux de TVA est un simple pourcentage et l'unité un texte libre : repris tels quels.
• Pipedrive : prix enregistré en euros.
• Pipedrive : pas de stock ni de fournisseur sur un produit, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• Pipedrive : un seul contact principal par opportunité (le premier de la source).
• Pipedrive : un seul responsable, et son email doit correspondre à un utilisateur existant côté Pipedrive.
• Pipedrive : pas de statut « annulé » : une opportunité annulée reste ouverte.
• Pipedrive : montant enregistré en euros.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers Pipedrive.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Pipedrive : la fin du rendez-vous est enregistrée sous forme de durée, à la minute près.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

À savoir

• Pipedrive : une tâche n'a qu'une échéance, pas de plage horaire début/fin.

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Pipedrive : une note doit être rattachée à une société, un contact ou une opportunité, sinon elle n'est pas créée.

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• Pipedrive : pas de SMS distinct : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par le préfixe [SMS].
• Pipedrive : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué, non repris.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Dolibarr sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Dolibarr, pendant et après la migration vers Pipedrive.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Dolibarr avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.