Migrer de Dolibarr vers HubSpot

Ce qui est repris

• Nom, statut client, prospect ou fournisseur
• Téléphone, email, langue
• SIREN, SIRET et code APE (identifiants professionnels), numéro de TVA
• Adresse
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates de création et de mise à jour
• Champs complémentaires
• Option enrichissement des sociétés (données INSEE, France) : SIREN, SIRET, code NAF et activité, forme juridique, tranche d'effectif, chiffre d'affaires, catégorie d'entreprise, date de création, état administratif, et adresse du siège si la fiche n'en a pas. Seuls les champs vides sont complétés ; les champs qui n'existent pas chez HubSpot sont créés en champs personnalisés « (INSEE) ». En complément, les dirigeants (nom, prénom et fonction) peuvent être ajoutés comme contacts, si les contacts font partie de la migration. En savoir plus

À savoir

• Dolibarr : un tiers à la fois client et fournisseur est repris dans les deux catégories.
• Dolibarr : une seule adresse par tiers.
• Dolibarr : pas d'utilisateur responsable repris.
• HubSpot : un seul objet « société » : un fournisseur y est une société marquée d'un type dédié.
• HubSpot : le statut client/prospect est déduit du cycle de vie HubSpot.
• HubSpot : SIRET, SIREN, numéro de TVA, IBAN, BIC n'ont pas de champ équivalent, non repris.

Ce qui est repris

• Civilité, prénom, nom, fonction
• Téléphone professionnel, mobile, email
• Tiers associé, retrouvé automatiquement chez HubSpot
• Note privée (commentaires)
• Archivage, dates
• Champs complémentaires

À savoir

• HubSpot : pas de civilité ni de commentaire disponibles sur un contact.

Ce qui est repris

• Référence, libellé, description
• Produit ou service
• Prix HT et TTC, taux de TVA
• Coût de revient
• Stock
• Catégorie
• Archivage (ni en vente ni en achat)
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas d'unité ni de fournisseur repris.
• HubSpot : pas de catégorie, d'unité, de taux de TVA ni de fournisseur sur un article, non repris.

Ce qui est repris

• Titre, montant, probabilité
• Statut d'opportunité (étape), gagnée ou perdue
• Tiers associé
• Date de clôture estimée (date de fin du projet)
• Description
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : un seul pipeline, celui des statuts d'opportunité de Dolibarr.
• Dolibarr : pas de responsable ni de contacts associés repris.
• HubSpot : le nombre de pipelines est limité selon l'abonnement (souvent 1 en version gratuite).
• HubSpot : les étapes d'un pipeline créé n'ont pas de vraie probabilité d'origine, réparties uniformément.

Ce qui est repris

• Numéro, référence client, dates (fin de validité, échéance)
• Tiers et opportunité associés
• Lignes d'articles : produit, quantité, prix, TVA, remise
• Montants, devise
• Statut : brouillon, validé, signé ou non signé, payée
• Avoirs reconnus automatiquement
• Champs complémentaires

À savoir

• Dolibarr : pas de PDF d'origine.
• Dolibarr : les lignes de titre ou de sous-total sont ignorées.
• HubSpot : une seule devise possible, celle du portail HubSpot, quelle que soit celle du document d'origine.
• HubSpot : un devis n'est créé qu'en brouillon, un devis publié demanderait un modèle personnalisé et un domaine configuré.
• HubSpot : une facture est créée en brouillon puis basculée en ouverte ou payée une fois ses lignes connues.
• HubSpot : pas de montant négatif (ramené à 0), un avoir migré devient une facture au titre préfixé.
• HubSpot : la TVA n'existe qu'au niveau du document entier, jamais ligne par ligne.

Ce qui est repris

• Cet objet n'est pas migré de Dolibarr vers HubSpot.

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

Ce qui est repris

• Titre, description
• Dates de début et de fin
• Faite ou à faire (avancement)
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateurs assignés

Ce qui est repris

• Titre, contenu, date
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

Ce qui est repris

• Description, date, durée
• Tiers, contact et opportunité associés
• Utilisateur

À savoir

• Dolibarr : pas de sens (entrant/sortant) ni d'appel manqué.
• HubSpot : un SMS migré est créé comme un appel, reconnaissable par un préfixe dans son titre.

Oui. CRM Bridge lit vos données de Dolibarr sans jamais les modifier ni les supprimer : elles restent intactes dans Dolibarr, pendant et après la migration vers HubSpot.

Le coût dépend du nombre d'éléments à migrer, compté automatiquement dans Dolibarr avant de lancer quoi que ce soit : vous voyez le prix exact avant de vous engager.

Non. La connexion se fait avec les clés d'accès API des deux outils, sans développement ni fichier à préparer : vous choisissez ensuite les objets à migrer depuis l'interface CRM Bridge.

Oui, objet par objet (clients, opportunités, devis...) : rien n'oblige à tout migrer d'un coup.

Un élément en erreur n'interrompt pas le reste : la migration continue, et le détail des éventuelles erreurs reste consultable dans le suivi de la migration.